2023-2029年中国小额贷款行业市场投资前景分析报告

 

正文目录

第1章 小额贷款行业综合统计分析

    第一节 小额贷款公司投资要点分析

        一、小额贷款公司进入壁垒

            1、经济性进入壁垒分析

            2、政策性进入壁垒分析

        二、小额贷款公司设立要求

        三、小额贷款公司组织架构

        四、小额贷款公司设立流程

    第二节 小额贷款行业主要指标分析

        一、小额贷款行业规模指标分析

        二、小额贷款行业资金成本分析

        三、小额贷款行业营业费用分析

        四、小额贷款行业资金运用杠杆

        五、小额贷款股东权益收益水平

    第三节 小额贷款公司融资渠道分析

        一、小额贷款公司融资规模分析

        二、小额贷款公司资金来源结构

        三、小额贷款公司资金管理分析

    第四节 小额贷款行业需求指数分析

        一、小企业贷款需求指数分析

        二、温州民间信贷借款利率分析

第2章 小额贷款行业未来发展环境分析

    第一节 2010-2014年中国宏观经济背景

        一、国内经济周期与行业周期

        二、中国产业经济发展方向

        三、央行货币政策执行方向

        四、商业银行资金流动趋势

        五、小额贷款行业潜在冲击

    第二节 小额贷款公司监管体制分析

        一、小额贷款公司主要监管机构

        二、小额贷款行业近期政策前瞻

            1、国务院出台的相关政策

            2、人民银行出台的相关政策

            3、银监会出台的相关政策

        三、小额贷款税收政策分析

        四、服务“三农”政策分析

        五、监管层对小额贷款公司态度走向

    第三节 小额贷款风险控制技术分析

        一、团体贷款技术应用分析

        二、担保抵押技术应用分析

        三、关系型借贷技术应用分析

        四、微小企业人工信用分析应用技术

        五、自动化信用评分技术应用分析

第3章 小额贷款行业细分市场需求分析

    第一节 农户小额贷款需求分析

        一、农户小额贷款周期特征

        二、农户小额贷款风险特征

        三、农户小额贷款偿还能力

            1、农户小额贷款偿还影响因素

            2、农户小额贷款资金运用规律

        四、农户小额贷款需求预测

    第二节 个体工商户小额贷款需求分析

        一、个体工商户小额贷款周期特征

        二、个体工商户小额贷款风险特征

        三、个体工商户小额贷款偿还能力

            1、个体工商户小额贷款偿还影响因素

            2、个体工商户小额贷款资金运用规律

        四、个体工商户小额贷款需求预测

    第三节 小微企业小额贷款需求分析

        一、小微企业小额贷款周期特征

        二、小微企业小额贷款风险特征

        三、小微企业小额贷款偿还能力

            1、小微企业资本结构分析

            2、小微企业小额贷款偿还影响因素

            3、小微企业资产安全性分析

        四、小微企业小额贷款需求预测

    第四节 中小企业小额贷款需求分析

        一、中小企业小额贷款周期特征

        二、中小企业小额贷款风险特征

        三、中小企业小额贷款偿还能力

            1、中小企业资本结构分析

            2、中小企业小额贷款偿还影响因素

            3、中小企业资产安全性分析

        四、中小企业小额贷款需求预测

    第五节 小额贷款公司资金业务建议

        一、小额贷款公司坏账情况对比

        二、小额贷款公司资金配置建议

第4章 小额贷款市场竞争格局与产品分析

    第一节 小额贷款行业竞争格局分析

        一、小额贷款行业集中度分析

        二、小额理财产品市场竞争分析

    第二节 大型银行小额贷款业务分析

        一、国家开发银行小额贷款业务分析

            1、国开行小额贷款业务模式

            2、国开行小额贷款业务规模

            3、国开行小额贷款产品分析

            4、国开行小额贷款风险管理

        二、中国农业银行小额贷款业务分析

            1、中国农业银行小额贷款业务模式

            2、中国农业银行小额贷款业务规模

            3、中国农业银行小额贷款产品分析

            4、中国农业银行小额贷款风险管理

        三、中国邮储银行小额贷款业务分析

            1、中国邮储银行小额贷款业务模式

            2、中国邮储银行小额贷款业务规模

            3、中国邮储银行小额贷款产品分析

            4、中国邮储银行小额贷款风险管理

    第三节 中小银行小额贷款业务分析

        一、农村商业银行小额贷款业务分析

            1、农村商业银行小额贷款业务模式

            2、农村商业银行小额贷款业务规模

            3、农村商业银行小额贷款产品分析

            4、农村商业银行小额贷款风险管理

        二、农村信用社小额贷款业务分析

            1、农村信用社小额贷款业务模式

            2、农村信用社小额贷款业务规模

            3、农村信用社小额贷款产品分析

            4、农村信用社小额贷款风险管理

        三、村镇银行小额贷款业务分析

            1、村镇银行小额贷款业务模式

            2、村镇银行小额贷款业务规模

            3、村镇银行小额贷款产品分析

            4、村镇银行小额贷款风险管理

    第四节 外资银行小额贷款业务分析

        一、汇丰银行小额贷款业务分析

        二、花旗银行小额贷款业务分析

        三、渣打银行小额贷款业务分析

第5章 互联网对小额贷款行业冲击挑战及突围策略

    第一节 小额贷款行业当前面临的困境分析

        一、信贷资金供应不足

        二、风险控制能力差

        三、业务发展不规范

        四、资金来源不充足

        五、持续经营能力有待提升

    第二节 互联网发展现状及带来的变革

        一、互联网发展势不可挡

            1、互联网普及应用增长迅猛

            2、网络购物市场蓬勃发展

            3、移动互联网呈爆发式增长

        二、互联网发展带来巨大变革

            1、催生新兴行业

            2、颠覆传统行业

    第三节 互联网对小额贷款行业的冲击与挑战

        一、互联网对小额贷款行业的影响层面

            1、改变了消费者的消费习惯

            2、打破了信息的不对称性格局

            3、大数据推动资源利用最大化

        二、互联网对小额贷款行业带来的冲击

    第四节 互联网思维下小额贷款企业转型突围策略

        一、传统小额贷款企业电商切入模式及运营建议

        二、互联网企业小额贷款发展模式及运营建议

        三、小额贷款行业互联网思维运用优秀案例研究

第6章 小额贷款行业重点区域投资前景

    第一节 小额贷款行业区域运作模式分析

        一、海南琼中模式分析

        二、海南失业贷款模式

        三、宁夏草根模式分析

        四、浙江桥隧模式分析

        五、山西晋商模式分析

        六、上海运作模式分析

    第二节 各省市小额贷款公司环境对比

        一、小额贷款公司设立条件对比

        二、小额贷款公司经营条件对比

        三、小额贷款公司监管体系对比

        四、小额贷款公司扶持政策对比

    第三节 内蒙古小额贷款发展分析

        一、内蒙古小额贷款政策环境

        二、内蒙古小额贷款公司发展分析

            1、内蒙古小额贷款公司发展规模

            2、内蒙古小额贷款公司资金投向

            3、内蒙古小额贷款公司融资来源

            4、内蒙古小额贷款公司盈利分析

        三、内蒙古农信社小额贷款业务分析

        四、农行内蒙古分行小额贷款业务分析

        五、内蒙古村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行内蒙古分行小额贷款业务分析

    第四节 辽宁小额贷款发展分析

        一、辽宁小额贷款政策环境分析

        二、辽宁小额贷款公司发展分析

            1、辽宁小额贷款公司发展规模

            2、辽宁小额贷款公司盈利分析

        三、辽宁农信社小额贷款业务分析

        四、农行辽宁分行小额贷款业务分析

        五、辽宁村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行辽宁分行小额贷款业务分析

    第五节 江苏小额贷款发展分析

        一、江苏小额贷款政策环境分析

        二、江苏小额贷款公司发展分析

            1、江苏小额贷款公司发展规模

            2、江苏小额贷款公司盈利分析

        三、江苏农信社小额贷款业务分析

        四、农行江苏分行小额贷款业务分析

        五、江苏村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行江苏分行小额贷款业务分析

    第六节 安徽小额贷款发展分析

        一、安徽小额贷款政策环境分析

        二、安徽小额贷款公司发展分析

            1、安徽小额贷款公司发展规模

            2、安徽小额贷款公司盈利分析

        三、安徽农信社小额贷款业务分析

        四、农行安徽分行小额贷款业务分析

        五、安徽村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行安徽分行小额贷款业务分析

    第七节 山西小额贷款发展分析

        一、山西小额贷款政策环境分析

        二、山西小额贷款公司发展分析

            1、山西小额贷款公司发展规模

            2、山西小额贷款公司盈利分析

        三、山西农信社小额贷款业务分析

        三、农行山西分行小额贷款业务分析

        五、山西村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行山西分行小额贷款业务分析

    第八节 河北小额贷款发展分析

        一、河北小额贷款政策环境

        二、河北小额贷款公司发展分析

            1、河北小额贷款公司发展规模

            2、河北小额贷款公司发展模式

        三、河北农信社小额贷款业务分析

        三、农行河北分行小额贷款业务分析

        五、河北村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行河北分行小额贷款业务分析

    第九节 浙江小额贷款发展分析

        一、浙江小额贷款政策环境分析

        二、浙江小额贷款公司发展分析

            1、浙江小额贷款公司发展规模

            2、浙江小额贷款公司资金来源

            3、浙江小额贷款公司盈利分析

        三、浙江农信社小额贷款业务分析

        三、农行浙江分行小额贷款业务分析

        五、浙江村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行浙江分行小额贷款业务分析

    第十节广东小额贷款发展分析

        一、广东小额贷款政策环境分析

        二、广东小额贷款公司发展分析

        三、广东农信社小额贷款业务分析

        三、农行广东分行小额贷款业务分析

        五、广东村镇银行小额贷款业务分析

        六、邮政储蓄银行广东分行小额贷款业务分析

第7章 小额贷款行业标杆企业经营状况

    第一节 中国小额贷款公司竞争分析

        一、小额贷款公司的竞争力评价指标体系

            1、小额贷款公司资产规模与结构评价指标

            2、小额贷款公司经营效率的评价指标

            3、小额贷款公司的贷款质量评价指标

            4、小额贷款公司的盈利能力评价指标

            5、小额贷款公司的发展速度评价指标

            6、小额贷款公司的社会责任评价指标

        二、百强小额贷款公司竞争力评价

            1、小额贷款公司竞争力评价总体情况

            2、小额贷款公司资产规模与结构分析

            3、小额贷款公司经营效率分析

            4、小额贷款公司资产质量分析

            5、小额贷款公司盈利能力分析

            6、小额贷款公司社会责任分析

        三、小额贷款公司品牌建设情况分析

    第二节 各省市重点小额贷款公司经营分析

        一、吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业经营情况分析

            （1）企业营收规模分析

            （2）企业资金效率分析

            （3）企业贷款利率分析

            3、企业贷款结构分析

            4、企业客户结构分析

            5、企业资金来源分析

            6、企业竞争优劣势分析

        二、东方邦信融通控股股份有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业主营业务介绍

            3、企业贷款金额分析

            4、企业客户结构分析

            5、企业资金来源分析

            6、企业竞争优劣势分析

            7、企业最新发展动向

        三、北京小额贷款投资管理有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业组织架构分析

            3、企业主营业务分析

            4、企业竞争优劣势分析

            5、企业最新发展动向

        四、北京恒源小额贷款有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业产品服务分析

            3、企业客户结构分析

            4、企业资金来源分析

            5、企业竞争优劣势分析

        五、内蒙古东信小额贷款有限责任公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业主营业务介绍

            3、企业贷款客户介绍

            4、企业组织架构分析

            5、企业经营情况分析

            （1）企业贷款规模分析

            （2）企业贷款利率分析

            6、企业竞争优劣势分析

            7、企业最新动向分析

        六、大连庄河北方小额贷款有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业主营业务介绍

            3、企业贷款客户介绍

            4、企业经营情况分析

            5、企业竞争优劣势分析

            6、企业最新动向分析

        七、大庆市广汇小额贷款有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业主营业务介绍

            3、企业贷款客户介绍

            4、企业组织架构分析

            5、企业经营情况分析

            6、企业竞争优劣势分析

            7、企业最新动向分析

        八、上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业主营业务介绍

            3、企业贷款客户介绍

            4、企业组织架构分析

            5、企业经营情况分析

            （1）企业贷款规模分析

            （2）企业贷款利率分析

            （3）企业盈利情况分析

            6、企业竞争优劣势分析

            7、企业最新动向分析

        九、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、企业主营业务介绍

            3、企业贷款客户介绍

            4、企业经营情况分析

            （1）企业贷款规模分析

            （2）企业贷款利率分析

            （3）企业盈利情况分析

            5、企业竞争优劣势分析

            6、企业最新动向分析

        十、上海奉贤绿地小额贷款股份有限公司经营分析

            1、企业发展规模分析

            2、公司主营业务介绍

            3、公司贷款客户介绍

            4、公司组织架构分析

            5、公司经营情况分析

            （1）公司贷款规模分析

            （2）公司贷款利率分析

            （3）公司盈利情况分析

            6、公司竞争优劣势分析

            7、公司最新动向分析

第8章 小额贷款行业信贷业务管理与风险控制

    第一节 小额贷款公司业务风险划分

        一、小贷业务政策风险

        二、小贷业务市场风险

        三、小贷业务经营风险

        四、小贷业务操作风险

    第二节 小额贷款公司信贷业务贷前管理

        一、信贷业务管理原则

        二、日常贷款决策机构

        三、授信业务审批流程

        四、贷款发放流程

    第三节 小额贷款公司信贷业务贷后管理

        一、贷后管理全部流程

        二、贷后管理操作程序

        三、建立客户档案管理

        四、日常监控及贷后检查

        五、资产分类及分工管理

        六、贷后管理责任追求制度

    第四节 项目公司风险防范措施

        一、项目公司风险控制方式

        二、项目公司风险监测方式

        三、项目公司风险化解途径

第9章 小额贷款行业发展趋势与前景

    第一节 国外小额贷款行业经验总结

        一、孟加拉国小额贷款发展经验

        二、玻利维亚小额贷款发展经验

        三、印尼小额贷款发展经验

        四、印度小额贷款发展经验

    第二节 小额贷款行业发展趋势分析

        一、国外小额贷款市场特点分析

        二、国外小额贷款经营模式分析

        三、国外小额贷款行业发展趋势

        四、国外小额贷款市场价值链分析

    第三节 互联网小额贷款发展趋势

        一、互联网金融开展模式分析

            1、第三方支付商业模式

            2、网络借贷商业模式

        二、阿里金融小额贷款模式

            1、阿里金融小贷业务发展现状

            2、阿里金融小额贷款产品分析

            3、阿里金融小额贷款发展优势

            4、阿里金融小额贷款存在问题

        三、P2P网络借贷市场前景分析

        四、互联网金融兼并重组分析

    第四节 中国小额贷款可持续发展分析

    第五节 小额贷款公司转型前景分析

        一、转型村镇银行前景分析

        二、转型民营银行前景分析

        三、专业贷款公司前景分析

第10章 小额贷款行业发展预测与投资建议

    第一节 国内小额贷款行业发展预测

        一、国内小额贷款市场容量预测

        二、国内小额贷款市场结构预测

        第二节 国内小额贷款行业投资建议

        一、小额贷款区域投资建议

        二、小额贷款公司融资建议

        三、小额贷款公司营销建议

图表目录（部分）咨询电话：010-62665210

    图表1：小额贷款公司经济性进入壁垒分析

    图表2：小额贷款公司政策性进入壁垒分析

    图表3：小额贷款公司设立要求

    图表4：小额贷款公司组织架构

    图表5：公司设立步骤

    图表6：2010-2014年小额贷款公司数量及人员规模（单位：家，人）

    图表7：2010-2014年小额贷款公司贷款余额及占比情况（单位：亿元）

    图表8：1425家小额贷款公司注册资金规模分布比例（单位：%）

    图表9：各类小额贷款机构资金成本对比情况（单位：%）

    图表10：小额贷款公司营业费用率水平（单位：%）

    图表11：不同平均贷款额度竞争力百强小额贷款公司平均营业费用率（单位：%）

    图表12：小额贷款公司营业费用率指标排名（单位：%）

    图表13：银行业金融机构与小额贷款公司杠杆倍数（单位：倍）

    图表14：2011.Q1-2014.Q4商业银行机构ROE/ROA指标季度变化（单位：%）

    图表15：2010-2014年小额贷款公司ROE水平（单位：%）

    图表16：小额贷款公司与其他银行类金融机构ROE水平对比（单位：%）

    图表17：2014年小额贷款公司债权性融资规模（单位：亿元）

    图表18：2014年小额贷款公司资金来源情况（单位：家，亿元）

    图表19：2014年小额贷款公司资金来源结构（单位：%）

    图表20：2014年小额贷款公司期限结构（单位：%）

    图表21：2014年小额贷款公司贷款类型结构（单位：%）

    图表22：2014年小额贷款公司个人贷款投向占比（单位：%）

    图表23：2014年小额贷款公司单位贷款投向占比（单位：%）

    图表24：2010-2014年中国小企业贷款需求指数变化情况（单位：%）

    图表25：2014年温州民间信贷借款利率变化情况（单位：%）

    图表26：2014年温州民间融资综合利率指数（单位：%）

    图表27：2001-2014年我国GDP增速（单位：%）

    图表28：中国小额贷款各发展阶段比较

    图表29：2010-2014年我国三大产业对GDP增长的贡献率走势（单位：%）

    图表30：2010-2014年我国三大产业对GDP增长的推动（单位：百分点）

    图表31：2010-2014年我国M2扩张与政策目标比照（单位：%）

    图表32：2010-2014年社融扩张情况与固定资产投资资金来源对比（单位：%）

    图表33：2010-2014年我国商业银行流动性比例（单位：%）

    图表34：中国小额贷款行业潜在进入者威胁

    图表35：中国小额贷款公司替代品威胁

    图表36：小额贷款公司与其他金融机构监管比较

    图表37：国务院小额贷款公司政策

    图表38：央行小额贷款公司政策

    图表39：银监会小额贷款公司政策

    图表40：农户借贷特征分析

    图表41：农户借贷风险特征分析

    图表42：农户小额贷款偿还影响因素

    图表43：农户借款用途按金额和按数量比例分布（单位：%）

    图表44：2015-2023年农户小额贷款需求预测（单位：亿元）

    图表45：2010-2014年个体经营贷款规模及不同期限贷款占比（单位：亿元，%）

    图表46：个体工商户小额贷款偿还影响因素

    图表47：2010-2014年个体经营性贷款规模（单位：亿元，%）

    图表48：2015-2023年个体经营贷款需求预测（单位：亿元）

    图表49：2014年小微企业现有借款期限分布（单位：%）

    图表50：2014年有1年以上长期融资需求的企业现有借款期限分布（单位：%）

    图表51：2014年小微企业在争取外部融资渠道分布（单位：%）

    图表52：2014年不同营业收入的借款企业比例（单位：%）

    图表53：2014年不同营业收入的借款企业比例（单位：%）

    图表54：2014年不同营业收入的借款规模（单位：）

    图表55：2014年不同营业收入的借款企业比例（单位：%）

    图表56：小微企业小额贷款偿还影响因素

    图表57：2014年小微企业产销情况（单位：%）

    图表58：2014年小微企业收入变化（单位：%）

    图表59：2014年小微企业净利润变化（单位：%）

    图表60：2014年小微企业借款综合成本年息分布（单位：%）

    图表61：2014年小微企业还款状况（单位：%）

    图表62：2014年不同经营年限小微企业的还款状况（单位：%）

    图表63：2014年不同资产总额小微企业的还款状况（单位：%）

    图表64：小微企业转型升级情况（单位：%）

    图表65：2015-2023年小微企业小额贷款需求预测（单位：亿元）

    图表66：2010-2014年我国金融机构境内贷款增长状况（单位：亿元）

    图表67：中小企业小额贷款风险特征分析

    图表68：各国企业平均负债率比较（单位：%）

    图表69：1105户样本中小企业资金来源结构（单位：%）

    图表70：小微企业小额贷款偿还影响因素

    图表71：2010-2014中小企业发展指数

    图表72：2010-2014年中小企业行业指数

    图表73：银行对中小企业巨额信贷投放收益情况（单位：%）

    图表74：2015-2023年中型企业贷款需求预测（单位：亿元）

    图表75：2014年竞争力百强小额贷款公司不良贷款率分布（单位：%）

    图表76：2014.Q1-2014.Q3商业银行机构不良贷款额分机构季度变化（单位：亿元，%）

    图表77：2014年小额贷款公司户均贷款余额情况（单位：家，亿元，%）

    图表78：小额理财模式

    图表79：各类小额贷款机构对比分析

    图表80：2013/12-2014/11各类型银行中高端理财产品预期收益率（单位：%）

    图表81：2010-2014年国开行中小企业贷款余额（单位：万亿元）

    图表82：国开行小额贷款服务项目

    图表83：国开行小额贷款服务项目区域差异化

    图表84：中国农业银行小额贷款业务模式

    图表85：2014年农业银行涉农贷款在全国涉农贷款中所占比重（单位：%）

    图表86：2010-2014年农业银行小微企业贷款余额（单位：亿元）

    图表87：中国农业银行小额贷款产品分析

    图表88：中国邮储银行小额贷款业务产品

    图表89：2014年主要农村金融机构数量对比（单位：个）

    图表90：2010-2014年农村商业银行不良贷款率（单位：%）

    图表91：农村信用社小额贷款业务模式

    图表92：2010-2014年农信社涉农贷款市场规模与份额（单位：万亿元，%）

    图表93：2010-2014年不同时点村镇银行存款余额情况（单位：亿元）

    图表94：2010-2014年不同时点村镇银行贷款余额情况（单位：亿元）

    图表95：2010-2014年不同时点村镇银行存贷比变化情况（单位：%）

    图表96：2010-2014年村镇银行风险控制指标值（单位：%）

    图表97：2010-2014年我国网民规模及互联网普及率

    图表98：2010-2014年中国网民各类网络应用的使用率

    图表99：2010-2014年中国网民各类手机网络应用的使用率

    图表100：2010-2014年我国网络零售市场交易规模

    图表101：2010-2014年人均网购金额及网购占社会零售额的比重

    图表102：2009-2023年我国移动网民规模及增长速度

    图表103：移动端网购增长仍处爆发阶段

    图表104：移动端网购占比大幅提升

    图表105：全国主要省市小额贷款公司设立条件对比

    图表106：全国主要省市小额贷款公司经营条件对比

    图表107：全国主要省市小额贷款公司监管体系对比

    图表108：全国主要省市小额贷款公司扶持政策对比

    图表109：2010-2014年内蒙古小额贷款公司机构数量与从业人员数（单位：家，人）

    图表110：2010-2014年内蒙古小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）

    图表111：2010-2014年辽宁小额贷款公司机构数量与从业人员数（单位：家，人）

    图表112：2010-2014年辽宁小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）

    图表113：2010-2014年江苏小额贷款公司机构数量与从业人员数（单位：家，人）

    图表114：2010-2014年江苏小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）

    图表115：2010-2014年安徽小额贷款公司机构数量与从业人员数（单位：家，人）

    图表116：2010-2014年安徽小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）

    图表117：2010-2014年山西小额贷款公司机构数量与从业人员数（单位：家，人）

    图表118：2010-2014年山西小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）

    图表119：2010-2014年河北小额贷款公司机构数量与从业人员数（单位：家，人）

    图表120：2010-2014年河北小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）

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