2014-2019年年中国小额贷款行业市场盈利预测与投资远景分析报告

 

 

正文目录

第一章 小额贷款行业综合统计分析24 

    第一节 小额贷款公司投资要点分析    24

        一、小额贷款公司进入壁垒   24

            1、经济性进入壁垒分析  24

            2、政策性进入壁垒分析  25

        二、小额贷款公司设立要求   26

        三、小额贷款公司组织架构   27

        四、小额贷款公司设立流程   28

    第二节 小额贷款行业主要指标分析    28

        一、小额贷款行业规模指标分析   28

        二、小额贷款行业资金成本分析   30

        三、小额贷款行业营业费用分析   31

        四、小额贷款行业资金运用杠杆   33

        五、小额贷款股东权益收益水平   34

    第三节 小额贷款公司融资渠道分析    37

        一、小额贷款公司融资规模分析   37

        二、小额贷款公司资金来源结构   37

        三、小额贷款公司资金管理分析   38

    第四节 小额贷款行业需求指数分析    41

        一、小企业贷款需求指数分析41

        二、温州民间信贷借款利率分析   41

第二章 小额贷款行业未来发展环境分析    43 

    第一节2014-2015年中国宏观经济背景    43

        一、国内经济周期与行业周期43

        二、中国产业经济发展方向   45

        三、央行货币政策执行方向   47

        四、商业银行资金流动趋势   50

        五、小额贷款行业潜在冲击   51

    第二节 小额贷款公司监管体制分析    53

        一、小额贷款公司主要监管机构   53

        二、小额贷款行业近期政策前瞻   54

            1、国务院出台的相关政策    54

            2、人民银行出台的相关政策  55

            3、银监会出台的相关政策    55

        三、小额贷款税收政策分析   56

        四、服务“三农”政策分析   57

        五、监管层对小额贷款公司态度走向  58

    第三节 小额贷款风险控制技术分析    58

        一、团体贷款技术应用分析   58

        二、担保抵押技术应用分析   59

        三、关系型借贷技术应用分析60

        四、微小企业人工信用分析应用技术  60

        五、自动化信用评分技术应用分析62

第三章 小额贷款行业细分市场需求分析    64 

    第一节 农户小额贷款需求分析64

        一、农户小额贷款周期特征   64

        二、农户小额贷款风险特征   65

        三、农户小额贷款偿还能力   66

            1、农户小额贷款偿还影响因素   66

            2、农户小额贷款资金运用规律   66

        四、农户小额贷款需求预测   67

    第二节 个体工商户小额贷款需求分析  68

        一、个体工商户小额贷款周期特征68

        二、个体工商户小额贷款风险特征68

        三、个体工商户小额贷款偿还能力69

            1、个体工商户小额贷款偿还影响因素69

            2、个体工商户小额贷款资金运用规律69

        四、个体工商户小额贷款需求预测69

    第三节 小微企业小额贷款需求分析    71

        一、小微企业小额贷款周期特征   71

        二、小微企业小额贷款风险特征   72

        三、小微企业小额贷款偿还能力   72

            1、小微企业资本结构分析    72

            2、小微企业小额贷款偿还影响因素   77

            3、小微企业资产安全性分析  80

        四、小微企业小额贷款需求预测   81

    第四节 中小企业小额贷款需求分析    83

        一、中小企业小额贷款周期特征   83

        二、中小企业小额贷款风险特征   84

        三、中小企业小额贷款偿还能力   84

            1、中小企业资本结构分析    84

            2、中小企业小额贷款偿还影响因素   86

            3、中小企业资产安全性分析  89

        四、中小企业小额贷款需求预测   90

    第五节 小额贷款公司资金业务建议    91

        一、小额贷款公司坏账情况对比   91

        二、小额贷款公司资金配置建议   92

第四章 小额贷款市场竞争格局与产品分析  93 

    第一节 小额贷款行业竞争格局分析    93

        一、小额贷款行业集中度分析93

        二、小额理财产品市场竞争分析   94

    第二节 大型银行小额贷款业务分析    96

        一、国家开发银行小额贷款业务分析  96

            1、国开行小额贷款业务模式  96

            2、国开行小额贷款业务规模  96

            3、国开行小额贷款产品分析  97

            4、国开行小额贷款风险管理  99

        二、中国农业银行小额贷款业务分析  100

            1、中国农业银行小额贷款业务模式   100

            2、中国农业银行小额贷款业务规模   102

            3、中国农业银行小额贷款产品分析   103

            4、中国农业银行小额贷款风险管理   104

        三、中国邮储银行小额贷款业务分析  105

            1、中国邮储银行小额贷款业务模式   105

            2、中国邮储银行小额贷款业务规模   106

            3、中国邮储银行小额贷款产品分析   107

            4、中国邮储银行小额贷款风险管理   109

    第三节 中小银行小额贷款业务分析    110

        一、农村商业银行小额贷款业务分析  110

            1、农村商业银行小额贷款业务模式   110

            2、农村商业银行小额贷款业务规模   110

            3、农村商业银行小额贷款产品分析   111

            4、农村商业银行小额贷款风险管理   112

        二、农村信用社小额贷款业务分析114

            1、农村信用社小额贷款业务模式114

            2、农村信用社小额贷款业务规模115

            3、农村信用社小额贷款产品分析116

            4、农村信用社小额贷款风险管理118

        三、村镇银行小额贷款业务分析   119

            1、村镇银行小额贷款业务模式   119

            2、村镇银行小额贷款业务规模   120

            3、村镇银行小额贷款产品分析   122

            4、村镇银行小额贷款风险管理   122

    第四节 外资银行小额贷款业务分析    124

        一、汇丰银行小额贷款业务分析   124

        二、花旗银行小额贷款业务分析   125

        三、渣打银行小额贷款业务分析   126

第五章 小额贷款行业重点区域投资前景    127 

    第一节 小额贷款行业区域运作模式分析   127

        一、海南琼中模式分析    127

        二、海南失业贷款模式    127

        三、宁夏草根模式分析    128

        四、浙江桥隧模式分析    128

        五、山西晋商模式分析    128

        六、上海运作模式分析    129

    第二节 各省市小额贷款公司环境对比  130

        一、小额贷款公司设立条件对比   130

        二、小额贷款公司经营条件对比   138

        三、小额贷款公司监管体系对比   140

        四、小额贷款公司扶持政策对比   142

    第三节 内蒙古小额贷款发展分析  145

        一、内蒙古小额贷款政策环境145

        二、内蒙古小额贷款公司发展分析146

            1、内蒙古小额贷款公司发展规模146

            2、内蒙古小额贷款公司资金投向148

            3、内蒙古小额贷款公司融资来源148

            4、内蒙古小额贷款公司盈利分析148

        三、内蒙古农信社小额贷款业务分析  148

        四、农行内蒙古分行小额贷款业务分析    149

        五、内蒙古村镇银行小额贷款业务分析    150

        六、邮政储蓄银行内蒙古分行小额贷款业务分析   151

    第四节 辽宁小额贷款发展分析152

        一、辽宁小额贷款政策环境分析   152

        二、辽宁小额贷款公司发展分析   153

            1、辽宁小额贷款公司发展规模   154

            2、辽宁小额贷款公司盈利分析   155

        三、辽宁农信社小额贷款业务分析155

        四、农行辽宁分行小额贷款业务分析  156

        五、辽宁村镇银行小额贷款业务分析  156

        六、邮政储蓄银行辽宁分行小额贷款业务分析157

    第五节 江苏小额贷款发展分析158

        一、江苏小额贷款政策环境分析   158

        二、江苏小额贷款公司发展分析   159

            1、江苏小额贷款公司发展规模   159

            2、江苏小额贷款公司盈利分析   160

        三、江苏农信社小额贷款业务分析160

        四、农行江苏分行小额贷款业务分析  161

        五、江苏村镇银行小额贷款业务分析  161

        六、邮政储蓄银行江苏分行小额贷款业务分析162

    第六节 安徽小额贷款发展分析163

        一、安徽小额贷款政策环境分析   163

        二、安徽小额贷款公司发展分析   163

            1、安徽小额贷款公司发展规模   163

            2、安徽小额贷款公司盈利分析   164

        三、安徽农信社小额贷款业务分析165

        四、农行安徽分行小额贷款业务分析  166

        五、安徽村镇银行小额贷款业务分析  167

        六、邮政储蓄银行安徽分行小额贷款业务分析167

    第七节 山西小额贷款发展分析167

        一、山西小额贷款政策环境分析   167

        二、山西小额贷款公司发展分析   168

            1、山西小额贷款公司发展规模   168

            2、山西小额贷款公司盈利分析   169

        三、山西农信社小额贷款业务分析169

        三、农行山西分行小额贷款业务分析  170

        五、山西村镇银行小额贷款业务分析  171

        六、邮政储蓄银行山西分行小额贷款业务分析171

    第八节 河北小额贷款发展分析172

        一、河北小额贷款政策环境   172

        二、河北小额贷款公司发展分析   172

            1、河北小额贷款公司发展规模   172

            2、河北小额贷款公司发展模式   174

        三、河北农信社小额贷款业务分析175

        三、农行河北分行小额贷款业务分析  175

        五、河北村镇银行小额贷款业务分析  176

        六、邮政储蓄银行河北分行小额贷款业务分析177

    第九节 浙江小额贷款发展分析178

        一、浙江小额贷款政策环境分析   178

        二、浙江小额贷款公司发展分析   179

            1、浙江小额贷款公司发展规模   179

            2、浙江小额贷款公司资金来源   180

            3、浙江小额贷款公司盈利分析   180

        三、浙江农信社小额贷款业务分析181

        三、农行浙江分行小额贷款业务分析  181

        五、浙江村镇银行小额贷款业务分析  183

        六、邮政储蓄银行浙江分行小额贷款业务分析183

第六章 小额贷款行业标杆企业经营状况    242 

    第一节 中国小额贷款公司竞争分析    242

        一、小额贷款公司的竞争力评价指标体系  242

            1、小额贷款公司资产规模与结构评价指标    243

            2、小额贷款公司经营效率的评价指标244

            3、小额贷款公司的贷款质量评价指标244

            4、小额贷款公司的盈利能力评价指标245

            5、小额贷款公司的发展速度评价指标246

            6、小额贷款公司的社会责任评价指标246

        二、百强小额贷款公司竞争力评价247

            1、小额贷款公司竞争力评价总体情况247

            2、小额贷款公司资产规模与结构分析247

            3、小额贷款公司经营效率分析   254

            4、小额贷款公司资产质量分析   257

            5、小额贷款公司盈利能力分析   261

            6、小额贷款公司社会责任分析   266

        三、小额贷款公司品牌建设情况分析  273

    第二节 各省市重点小额贷款公司经营分析278

        一、吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司经营分析  278

            1、企业发展规模分析278

            2、企业经营情况分析279

            （1）企业营收规模分析  279

            （2）企业资金效率分析  279

            （3）企业贷款利率分析  279

            3、企业贷款结构分析280

            4、企业客户结构分析281

            5、企业资金来源分析281

            6、企业竞争优劣势分析  283

        二、邦信惠融投资控股股份有限公司经营分析283

            1、企业发展规模分析283

            2、企业主营业务介绍284

            3、企业贷款金额分析284

            4、企业客户结构分析285

            5、企业资金来源分析285

            6、企业竞争优劣势分析  286

            7、企业最新发展动向286

        三、北京小额贷款投资管理有限公司经营分析287

            1、企业发展规模分析287

            2、企业组织架构分析287

            3、企业主营业务分析288

            4、企业竞争优劣势分析  289

            5、企业最新发展动向289

        四、北京恒源小额贷款有限公司经营分析  289

            1、企业发展规模分析289

            2、企业产品服务分析290

            3、企业客户结构分析290

            4、企业资金来源分析290

            5、企业竞争优劣势分析  290

        五、内蒙古东信小额贷款有限责任公司经营分析   291

            1、企业发展规模分析291

            2、企业主营业务介绍291

            3、企业贷款客户介绍291

            4、企业组织架构分析292

            5、企业经营情况分析293

            （1）企业贷款规模分析  293

            （2）企业贷款利率分析  293

            6、企业竞争优劣势分析  293

            7、企业最新动向分析294

第七章 小额贷款行业信贷业务管理与风险控制368 

    第一节 小额贷款公司业务风险划分    368

        一、小贷业务政策风险    368

        二、小贷业务市场风险    368

        三、小贷业务经营风险    368

        四、小贷业务操作风险    368

    第二节 小额贷款公司信贷业务贷前管理   369

        一、信贷业务管理原则    369

        二、日常贷款决策机构    369

        三、授信业务审批流程    369

        四、贷款发放流程371

    第三节 小额贷款公司信贷业务贷后管理   372

        一、贷后管理全部流程    372

        二、贷后管理操作程序    372

        三、建立客户档案管理    373

        四、日常监控及贷后检查  373

        五、资产分类及分工管理  373

        六、贷后管理责任追求制度   373

    第四节 项目公司风险防范措施375

        一、项目公司风险控制方式   375

        二、项目公司风险监测方式   375

        三、项目公司风险化解途径   375

第八章 小额贷款行业发展趋势与前景  376 

    第一节 国外小额贷款行业经验总结    376

        一、孟加拉国小额贷款发展经验   376

        二、玻利维亚小额贷款发展经验   377

        三、印尼小额贷款发展经验   378

        四、印度小额贷款发展经验   379

    第二节 小额贷款行业发展趋势分析    381

        一、国外小额贷款市场特点分析   381

        二、国外小额贷款经营模式分析   381

        三、国外小额贷款行业发展趋势   382

        四、国外小额贷款市场价值链分析383

    第三节 互联网小额贷款发展趋势  383

        一、互联网金融开展模式分析383

            1、第三方支付商业模式  383

            2、网络借贷商业模式386

        二、阿里金融小额贷款模式   387

            1、阿里金融小贷业务发展现状   387

            2、阿里金融小额贷款产品分析   390

            3、阿里金融小额贷款发展优势   390

            4、阿里金融小额贷款存在问题   391

        三、P2P网络借贷市场前景分析   393

        四、互联网金融兼并重组分析394

    第四节 中国小额贷款可持续发展分析  394

        一、小额贷款可持续发展的内容   394

            1、制度的可持续性   394

            2、财务的可持续性   394

            3、营业资金的可持续性  396

            4、经营管理的可持续性  397

        二、小额贷款可持续发展的路径   397

    第五节 小额贷款公司转型前景分析    399

        一、转型村镇银行前景分析   399

        二、转型民营银行前景分析   399

        三、专业贷款公司前景分析   400

第九章 小额贷款行业发展预测与投资建议  401 

    第一节 国内小额贷款行业发展预测    401

        一、国内小额贷款市场容量预测   401

        二、国内小额贷款市场结构预测   401

    第二节 国内小额贷款行业投资建议    402

        一、小额贷款区域投资建议   402

        二、小额贷款公司融资建议   405

        三、小额贷款公司营销建议   407

第十章　2014-2023年年中国小额贷款发展趋势分析

　　第一节 2014-2023年年中国小额贷款产业前景展望

　　　　一、2014年中国小额贷款发展形势分析

　　　　二、发展小额贷款产业的机遇及趋势

　　　　三、未来10年中国小额贷款产业发展规划

　　　　四、2014-2023年年中国小额贷款产量预测

　　第二节　2014-2023年年小额贷款产业发展趋势探讨

　　　　一、2014-2023年年小额贷款产业前景展望

　　　　二、2014-2023年年小额贷款产业发展目标

第十章  专家观点与研究结论

　　第一节  报告主要研究结论

　　第二节  博研咨询行业专家建议

    图表目录（部分）

    图表1：小额贷款公司经济性进入壁垒分析24

    图表2：小额贷款公司政策性进入壁垒分析25

    图表3：小额贷款公司设立要求    26

    图表4：小额贷款公司组织架构    27

    图表5：公司设立步骤28

    图表6：2010-2014年小额贷款公司数量及人员规模29

    图表7：2010-2014年小额贷款公司贷款余额及占比情况（单位：亿元）   29

    图表8：1425家小额贷款公司注册资金规模分布比例30

    图表9：各类小额贷款机构资金成本对比情况31

    图表10：小额贷款公司营业费用率水平32

    图表11：2014年不同平均贷款额度竞争力百强小额贷款公司平均营业费用率32

    图表12：2014年小额贷款公司营业费用率指标排名33

    图表13：银行业金融机构与小额贷款公司杠杆倍数（单位：倍）   34

    图表14：2011.Q1-2014.Q3商业银行机构ROE/ROA指标季度变化35

    图表15：2008-2014年小额贷款公司ROE水平35

    图表16：小额贷款公司与其他银行类金融机构ROE水平对比36

    图表17：2014年小额贷款公司债权性融资规模（单位：亿元）37

    图表18：2014年小额贷款公司资金来源情况（单位：家，亿元）  38

    图表19：2014年小额贷款公司资金来源结构38

    图表20：2014年小额贷款公司期限结构39

    图表21：2014年小额贷款公司贷款类型结构39

    图表22：2014年小额贷款公司个人贷款投向占比40

    图表23：2014年小额贷款公司单位贷款投向占比40

    图表24：2012-2014年中国小企业贷款需求指数变化情况41

    图表25：2014年温州民间信贷借款利率变化情况42

    图表26：2014年温州民间融资综合利率指数42

    图表27：2001-2014年我国GDP增速44

    图表28：中国小额贷款各发展阶段比较    44

    图表29：1991-2014年我国三大产业对GDP增长的贡献率走势46

    图表30：1991-2014年我国三大产业对GDP增长的推动（单位：百分点）  46

    图表31：2003-2014年我国M2扩张与政策目标比照47

    图表32：2003-2014年社融扩张情况与固定资产投资资金来源对比48

    图表33：2009-2014年我国商业银行流动性比例50

    图表34：中国小额贷款行业潜在进入者威胁   51

    图表35：中国小额贷款公司替代品威胁    53

    图表36：国务院小额贷款公司政策54

    图表37：央行小额贷款公司政策   55

    图表38：银监会小额贷款公司政策55

    图表39：农户借贷特征分析   64

    图表40：农户借贷风险特征分析   65

    图表41：农户小额贷款偿还影响因素  66

    图表42：农户借款用途按金额和按数量比例分布67

    图表43：2014-2023年年农户小额贷款需求预测（单位：亿元）   67

    图表44：2010-2014年个体经营贷款规模及不同期限贷款占比68

    图表45：个体工商户小额贷款偿还影响因素   69

    图表46：2010-2014年个体经营性贷款规模70

    图表47：2014-2023年年个体经营贷款需求预测（单位：亿元）   70

    图表48：2014年小微企业现有借款期限分布71

    图表49：2014年有1年以上长期融资需求的企业现有借款期限分布72

    图表50：2014年小微企业在争取外部融资渠道分布73

    图表51：2014年不同营业收入的借款企业比例74

    图表52：2014年不同营业收入的借款企业比例75

    图表53：2014年不同营业收入的借款规模（单位：）  76

    图表54：2014年不同营业收入的借款企业比例76

    图表55：小微企业小额贷款偿还影响因素  77

    图表56：2014年小微企业产销情况78

    图表57：2014年小微企业收入变化78

    图表58：2014年小微企业净利润变化79

    图表59：2014年小微企业借款综合成本年息分布79

    图表60：2014年小微企业还款状况80

    图表61：2014年不同经营年限小微企业的还款状况80

    图表62：2014年不同资产总额小微企业的还款状况81

    图表63：小微企业转型升级情况82

    图表64：2014-2023年年小微企业小额贷款需求预测（单位：亿元）   82

    图表65：2014年我国金融机构境内贷款增长状况（单位：亿元）  83

    图表66：中小企业小额贷款风险特征分析  84

    图表67：各国企业平均负债率比较85

    图表68：截至2014年9月1105户样本中小企业资金来源结构86

    图表69：小微企业小额贷款偿还影响因素  86

    图表70：2010-2014中小企业发展指数87

    图表71：2014-2023年中小企业行业指数  88

    图表72：银行对中小企业巨额信贷投放收益情况89

    图表73：2014-2023年年中型企业贷款需求预测（单位：亿元）   90

    图表74：2014年竞争力百强小额贷款公司不良贷款率分布91

    图表75：2010-2014年商业银行机构不良贷款额分机构季度变化92

    图表76：2014年小额贷款公司户均贷款余额情况（单位：家，亿元，%）  93

    图表77：小额理财模式    94

    图表78：各类小额贷款机构对比分析  95

    图表79：2010-2014年各类型银行中高端理财产品预期收益率96

    图表80：2011-2014年国开行中小企业贷款余额（单位：万亿元）97

    图表81：国开行小额贷款服务项目97

    图表82：国开行小额贷款服务项目区域差异化98

    图表83：中国农业银行小额贷款业务模式  101

    图表84：2008-2014年农业银行涉农贷款在全国涉农贷款中所占比重102

    图表85：2011-2014年农业银行小微企业贷款余额（单位：亿元）103

    图表86：中国农业银行小额贷款产品分析  103

    图表87：中国邮储银行小额贷款业务产品  107

    图表88：2014年主要农村金融机构数量对比（单位：个）111

    图表89：2008-2014年农村商业银行不良贷款率113

    图表90：农村信用社小额贷款业务模式    114

    图表91：2008-2014年农信社涉农贷款市场规模与份额（单位：万亿元，%）   116

    图表92：2009-2014年不同时点村镇银行存款余额情况（单位：亿元）120

    图表93：2009-2014年不同时点村镇银行贷款余额情况（单位：亿元）121

    图表94：2009-2014年不同时点村镇银行存贷比变化情况122

    图表95：2007-2014年村镇银行风险控制指标值123

    图表96：全国主要省市小额贷款公司设立条件对比131

    图表97：全国主要省市小额贷款公司经营条件对比138

    图表98：全国主要省市小额贷款公司监管体系对比140

    图表99：全国主要省市小额贷款公司扶持政策对比143

    图表100：2010-2014年内蒙古小额贷款公司机构数量与从业人员数147

    图表101：2010-2014年内蒙古小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）  147

    图表102：2010-2014年辽宁小额贷款公司机构数量与从业人员数154

    图表103：2010-2014年辽宁小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）155

    图表104：2010-2014年江苏小额贷款公司机构数量与从业人员数159

    图表105：2010-2014年江苏小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）160

    图表106：2010-2014年安徽小额贷款公司机构数量与从业人员数164

    图表107：2010-2014年安徽小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）164

    图表108：2010-2014年山西小额贷款公司机构数量与从业人员数168

    图表109：2010-2014年山西小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）169

    图表110：2010-2014年河北小额贷款公司机构数量与从业人员数173

    图表111：2010-2014年河北小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）174

    图表112：2010-2014年浙江小额贷款公司机构数量与从业人员数179

    图表113：2010-2014年浙江小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）179

    图表114：2010-2014年广东小额贷款公司机构数量与从业人员数186

    图表115：2010-2014年广东小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）186

    图表116：2010-2014年江西小额贷款公司机构数量与从业人员数191

    图表117：2010-2014年江西小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）192

    图表118：2010-2014年贵州小额贷款公司机构数量与从业人员数196

    图表119：2010-2014年贵州小额贷款公司实收资本与贷款规模（单位：亿元）196

    图表120：2010-2014年广西小额贷款公司机构数量与从业人员数201

    图表121：2010-2014年广西小额贷款公司实收资本与贷款规模202

    更多图表：见报告正文

    详细图表  略…….如需了解欢迎来电索要。

    本报告实时免费更新数据（季度更新）根据客户要求选择目标企业及调查内容。

　　……