2014-2019年中国证券经营机构市场调查及盈利预测报告

 

 

正文目录

第一章 中国证券经营机构发展背景38 

    第一节 证券经营机构的发展历程  38

        一、证券行业初创时期    38

        二、证券交易所建立时期  38

        三、证券行业快速发展时期   39

        四、风险集中爆发与综合治理时期39

    第二节 证券经营机构的业务模式分析  40

        一、证券经营机构传统业务   40

        二、证券经营机构创新业务   41

        三、证券经营机构全业务链   42

    第三节 证券经营机构客户需求分析    43

        一、证券公司经纪客户需求影响因素  43

        二、证券营业部细分市场划分方式44

    第四节 证券经营机构关联市场及行业发展分析45

        一、股票市场运行状况分析   45

            1、股市走势变化情况45

            2、股市市值变化情况47

            3、股市成交变化情况48

        二、期货市场运行状况分析   49

        三、基金市场运行状况分析   50

            1、基金行业总体规模变化情况   50

            2、基金行业平均规模变化情况   51

            3、基金行业基金结构变化情况   52

        四、商业银行发展状况分析   52

            1、商业银行资产负债规模    52

            2、商业银行经营利润情况    55

            3、商业银行资本充足情况    57

            4、商业银行流动变化情况    58

            5、商业银行资产质量情况    59

        五、保险行业发展状况分析   61

            1、保险行业保费收入变化情况   61

            2、保险行业资产规模变化情况   62

        六、信托行业发展状况分析   63

            1、信托行业资产规模变化情况   63

            2、信托行业利润总额变化情况   64

        七、创投与私募市场运行分析65

            1、创投市场运行情况65

            2、私募市场运行情况69

第二章 中国证券经营机构运营环境分析    74 

    第一节 证券经营机构政策环境分析    74

        一、证券经营行业监管体制分析   74

        二、证券行业政策法规制定情况   74

        三、证券公司法律法规制定趋势   76

    第二节 证券经营机构经济环境分析    77

        一、行业与国民经济相关性   77

            1、证券市场周期与宏观周期运行特征77

            2、影响证券市场走势的宏观经济因素78

            3、证券市场与宏观经济的联动性现状79

        二、国际经济环境运行分析   79

        三、国家宏观经济运行分析   83

        四、国家宏观经济发展预测   84

    第三节 证券经营机构金融环境分析    85

        一、行业总体金融环境运行分析   85

        二、国内证券市场资金流动分析   88

        三、跨境资金投资证券市场分析   89

        四、央行存款准备金率调整分析   92

        五、央行存贷款利率调整分析93

        六、央行货币政策前瞻分析   94

    第四节 证券经营机构社会环境分析    96

        一、个人总持有可投资资产规模   96

        二、高净值人群的地域分布   96

        三、高净值人群的结构特征   99

        四、高净值人群的投资及风险偏好101

        五、高净值人群财富管理渠道的选择  102

        六、高净值人群个人财富的投资趋势  107

    第五节 证券经营机构证券市场环境分析   108

        一、经纪业务及其相关业务   108

            1、手续费下降   108

            2、代销金融产品109

            3、证券账户支付功能开通    109

            4、现金宝扩容   110

        二、经纪业务及其相关业务   111

            1、新三板扩容   111

            2、新股发行制度改革111

            3、退市制度改革112

        三、资管业务及其相关业务   112

            1、券商资管新政的出台  112

            2、券商资管新政的影响  113

第三章 国际证券经营机构发展轨迹分析    114 

    第一节 国际投行业务发展经验分析    114

        一、国际投行业务范围介绍   114

        二、国际投行业务发展历程   114

        三、国际投行业务发展现状   115

    第二节 国外资产管理行业发展分析    115

        一、国外资产管理产品发展分析   115

        二、国外资产管理业务发展分析   117

        三、全球资产管理行业发展趋势   119

    第三节 国外证券经营机构发展分析    120

        一、美国证券经营机构发展轨迹分析  120

        二、日本证券经营机构发展轨迹分析  122

        三、韩国证券经营机构发展轨迹分析  123

    第四节 美国证券经营机构人力资源建设分析   125

        一、美国券商的组织机构分析125

        二、美国券商的职业生涯分析127

        三、美国券商的人才吸引战略127

        四、美国券商员工的绩效评估128

        五、美国券商的薪酬体系分析128

    第五节 美国证券经纪人管理模式研究  130

        一、中美证券经纪人业态对比分析130

        二、美国证券经纪人招聘机制分析130

            1、美国证券经纪人招聘要求分析130

            2、美国证券经纪业务的市场划分131

            3、美国证券经纪人招聘案例分析133

            （1）美林与恒达理财定位策略与营销模式    133

            （2）美林与恒达理财经纪人招聘差异分析    134

            4、网络经纪商的经纪人招聘分析135

            5、美国券商经纪人招聘经验借鉴135

        三、美国证券经纪人培养模式分析137

            1、美国证券经纪人培养模式综述137

            2、美国券商经纪人培养案例分析137

            （1）摩根士丹利美邦理财顾问（FA）137

            （2）美林证券（FC）138

            （3）恒达理财的投资代表（IR）139

            （4）史考特证券股票经纪人（Stock Broker）   140

            3、美国证券经纪人培养模式借鉴141

        四、美国证券经纪人考核激励管理启示    142

        五、美国证券营销模式的经验分析143

            1、FC模式——美林证券代表模式143

            2、独立理财顾问——嘉信理财代表模式  143

            3、社区模式——恒达理财代表模式   144

            4、美国证券营销模式的经验借鉴145

    第六节 美国证券经营机构国际化发展经验146

        一、美国投行国际化的背景   146

        二、美国著名投资银行国际化进程147

            1、高盛的国际化进程147

            2、摩根士丹利的国际化进程  151

        三、美国投行国际化规律与启示   154

            1、国际化组织结构的规律和启示154

            2、国际化地区结构的规律和启示156

            3、国际化业务结构的规律和启示157

            4、国际化风险控制的规律和启示159

    第七节 国际领先证券经营机构在华投资分析   160

        一、外资参股国内券商的政策环境160

        二、外资参股国内券商现状分析   160

        三、外资证券经营机构进入影响   161

第四章 中国证券经营机构发展分析163 

    第一节 证券经营机构竞争力评价体系的构建   163

        一、指标体系的选择原则  163

        二、指标体系与指标体系的构建   163

        三、企业核心竞争力的比较分析   165

            1、规模实力对比分析165

            2、盈利模式对比分析167

            3、风险管理能力评价169

    第二节 证券经营机构经营情况分析    170

        一、证券经营机构收入规模分析   170

        二、证券经营机构资产结构分析   171

        三、证券经营机构盈利情况分析   173

    第三节 证券经营机构盈利模式分析    175

        一、证券经营机构盈利模式界定   175

        二、证券经营机构盈利途径分析   176

        三、证券经营机构盈利方式分析   177

        四、证券经营机构业务结构分析   179

        五、证券经营机构成本控制分析   179

        六、证券经营机构管理水平分析   181

        七、证券经营机构创新盈利模式   181

    第四节 证券经营机构营销模式分析    183

        一、国内券商区域营销影响因素   183

        二、证券经营机构主要营销方式   184

        三、证券经营机构营销渠道建设   184

        四、证券经营机构营销策略建议   185

    第五节 证券经营机构业内竞争格局分析   186

        一、证券经营机构集中度分析186

            1、内外证券经营结构集中度对比分析186

            2、国内证券经营结构集中度发展前瞻188

        二、证券经营机构差异化竞争分析188

        三、证券经营机构融资现状分析   190

        四、证券经营机构并购重组分析   192

            1、大型证券公司的并购重组模式192

            2、中型证券公司的并购重组模式194

            3、小型证券公司的并购重组模式194

    第六节 证券经营机构人力资源分析    195

        一、证券经营机构人才需求分析   195

        二、证券经营机构人才结构分析   195

        三、证券经营机构薪酬待遇分析   196

            1、投行人员薪酬待遇分析    196

            2、明星分析师的薪酬待遇    197

            3、经纪人的薪酬待遇分析    197

            4、行政人员薪酬待遇分析    197

        四、证券经营机构人才管理建议   197

    第七节 证券经营机构核心竞争力提升路径198

        一、资本规模方面198

        二、业务发展方面198

        三、文化建设方面199

        三、风险管理方面199

第五章 中国证券经营机构营业部建设分析  200 

    第一节 证券经营机构营业部发展现状  200

        一、证券经营机构营业部规模分析200

        二、证券营业部区域竞争格局分析200

            1、证券营业部区域分布特点  200

            2、证券营业部区域饱和度分析   201

    第二节 传统证券营业部发展现状  205

        一、传统证券营业部的主要特征   205

        二、领先证券营业部经营特点206

            1、五矿证券深圳金田路营业部   206

            2、光大证券深圳金田路营业部   206

            3、华泰证券深圳益田路营业部   207

            4、国信证券红岭中路营业部  207

            5、西藏同信证券上海东方路证券营业部  207

            6、财通证券温岭东辉北路证券营业部207

    第三节 轻型证券营业部设立分析  208

        一、轻型证券营业部概念解析208

        二、轻型证券营业部发展现状208

        三、轻型营业部投资回报分析208

        四、轻型证券营业部发展障碍209

        五、轻型证券营业部技术系统建设209

        六、轻型证券营业部发展前景210

    第四节 新型证券营业部设立分析  210

        一、新型证券营业部的主要特征   210

        二、新型证券营业部竞争力分析   211

        三、新型营业部对行业竞争格局的影响    211

        四、新型证券营业部设立存在的问题  212

            1、新型证券营业部的设立障碍   212

            2、区域新型证券营业部设立标准212

            3、新型证券营业部佣金率设定标准   212

        五、新型证券营业部的设立建议   212

        六、新型证券营业部的管理建议   213

        七、新型证券营业部发展前景213

    第五节 证券经营机构营业部发展趋势分析214

        一、国外新型营业部模式案例分析214

            1、爱德华琼斯公司组织架构概况214

            2、爱德华琼斯公司业务结构分析214

            3、爱德华琼斯公司成本费用分析215

            4、爱德华琼斯公司净资产收益率217

        二、营业部区域扩张趋势分析218

        三、证券营业部经营趋势分析218

第六章 中国证券经营机构细分业务分析    219 

    第一节 证券经营机构业务竞争与合作态势219

        一、替代业务企业竞争分析   219

        二、同行业企业竞争分析  220

        三、潜在进入企业发展分析   220

        四、购买者讨价还价能力  220

        五、供应商讨价还价能力  221

    第二节 证券经营机构传统业务发展分析   221

        一、证券经营机构承销业务分析   221

            1、IPO市场融资需求221

            2、承销业务规模分析223

            3、承销业务盈利能力223

            4、承销业务竞争现状224

        二、证券经营机构经纪业务分析   225

            1、经纪业务经营分析225

            2、经纪业务竞争分析227

            3、经纪业务模式创新228

            4、经纪业务发展前景229

            5、经纪业务发展建议230

        三、证券经营机构自营业务分析   232

            1、证券经营机构自营业务概述   232

            2、证券经营结构自营业务现状   232

            3、券商自营业务投资效益分析   233

        四、证券经营机构资产管理业务分析  234

            1、券商基金管理业务服务模式   234

            2、国内资产管理业务发展现状   235

            （1）企业年金业务   235

            （2）海外资产管理业务  236

            （3）发展集合理财产品  236

            3、国内资产管理业务的投资主体236

            4、券商资产管理业务经营现状   237

            （1）集合理财业务经营分析  237

            （2）定向资管业务经营分析  238

            （3）专项资管业务经营分析  238

            5、券商资产管理业务竞争分析   239

            6、券商理财产品销售渠道分析   240

            7、券商资产管理业务差异化发展分析240

            8、券商资产管理业务的主要创新方向241

        五、证券经营机构投资顾问业务分析  242

            1、投资顾问业务开展规范    242

            2、投顾业务服务收费分析    243

            3、投资顾问业务发展现状    243

            4、投资顾问业务发展方向    243

        六、证券经营机构并购业务分析   243

            1、企业并购市场交易情况    243

            2、国内并购业务竞争格局    246

            3、并购业务发展阻碍分析    246

            4、并购业务发展前景分析    247

    第三节 证券经营机构创新业务发展分析   248

        一、证券经营机构创新业务综述   248

            1、证券经营机构创新业务发展综述   248

            2、证券经营机构创新业务竞争形式   249

        二、金融衍生品业务分析  249

            1、金融衍生品业务开展环境  249

            2、金融衍生产品设计方向    249

            3、金融衍生产品发展前景    250

        三、证券经营机构直投业务分析   250

            1、券商直投业务发展环境    250

            2、券商直投业务规模分析    251

            3、券商直投业务竞争分析    252

            （1）券商直投公司增资状况  252

            （2）券商直投公司投资情况  253

            （3）券商直投业务IPO情况  255

            4、券商直投业务盈利分析    257

            5、券商直投业务发展趋势    258

        四、证券经营机构融资融券业务分析  258

            1、融资融券业务对市场各方的影响   258

            2、融资融券业务的进入障碍  259

            3、融资融券业务的交易模式  260

            4、融资融券业务收入模式分析   261

            5、融资融券业务发展规模分析   261

            6、融资融券业务竞争现状    262

            7、转融通业务推出进展分析  265

        五、股指期货中间介绍业务分析   266

            1、股指期货市场发展情况    266

            2、券商背景的期货公司发展现状267

            3、股指期货业务的市场竞争格局268

            4、券商背景的期货公司市场影响力   270

            5、股指期货中间介绍业务进入障碍   270

            6、股指期货中间介绍业务现状分析   270

第七章 中国重点区域证券经营机构投资潜力分析   272 

    第一节 证券营业部基本饱和区域投资分析272

        一、北京市证券经营机构发展分析272

            1、北京市证券经营机构发展政策272

            2、北京市证券经营机构金融环境272

            3、北京市证券营业部规模及分布274

            4、北京市证券经营机构经营分析275

            5、北京市证券经营机构竞争现状275

            6、北京市证券经营机构发展方向276

        二、上海市证券经营机构发展分析277

            1、上海市证券经营机构发展政策277

            2、上海市证券经营机构金融环境278

            3、上海市证券营业部规模及分布278

            4、上海市证券经营机构经营分析279

            5、上海市证券经营机构竞争现状279

            6、上海市证券经营机构发展方向280

        三、深圳市证券经营机构发展分析281

            1、深圳市证券经营机构发展政策281

            2、深圳市证券经营机构金融环境281

            3、深圳市证券营业部规模及分布281

            4、深圳市证券经营机构经营分析282

            5、深圳市证券经营机构竞争现状282

            6、深圳市证券经营机构发展方向283

    第二节 证券营业部相对饱和区域投资潜力分析284

        一、山东省证券经营机构发展分析284

            1、山东省证券经营机构发展政策284

            2、山东省证券经营机构金融环境284

            3、山东省证券营业部规模及分布285

            4、山东省证券经营机构经营分析286

            5、山东省证券经营机构竞争现状286

            6、山东省证券经营机构发展方向286

        二、江苏省证券经营机构发展分析287

            1、江苏省证券经营机构发展政策287

            2、江苏省证券经营机构金融环境287

            3、江苏省证券营业部规模及分布288

            4、江苏省证券经营机构经营分析289

            5、江苏省证券经营机构竞争现状289

            6、江苏省证券经营机构发展方向290

        三、浙江省证券经营机构发展分析290

            1、浙江省证券经营机构发展政策290

            2、浙江省证券经营机构金融环境291

            3、浙江省证券营业部规模及分布291

            4、浙江省证券经营机构经营分析292

            5、浙江省证券经营机构竞争现状292

            6、浙江省证券经营机构发展方向293

        四、福建省证券经营机构发展分析294

            1、福建省证券经营机构发展政策294

            2、福建省证券经营机构金融环境294

            3、福建省证券营业部规模及分布295

            4、福建省证券经营机构经营分析295

            5、福建省证券经营机构竞争现状295

            6、福建省证券经营机构发展方向296

        五、广东省证券经营机构发展分析296

            1、广东省证券经营机构发展政策296

            2、广东省证券经营机构金融环境297

            3、广东省证券营业部规模及分布297

            4、广东省证券经营机构经营分析298

            5、广东省证券经营机构竞争现状298

            6、广东省证券经营机构发展方向299

        六、川省证券经营机构发展分析   300

            1、四川省证券经营机构发展政策300

            2、四川省证券经营机构金融环境300

            3、四川省证券营业部规模及分布301

            4、四川省证券经营机构经营分析301

            5、四川省证券经营机构竞争现状302

            6、四川省证券经营机构发展方向302

        七、江西省证券经营机构发展分析303

            1、江西省证券经营机构发展政策303

            2、江西省证券经营机构金融环境303

            3、江西省证券营业部规模及分布304

            4、江西省证券经营机构经营分析304

            5、江西省证券经营机构竞争现状305

            6、江西省证券经营机构发展方向305

        八、湖南省证券经营机构发展分析306

            1、湖南省证券经营机构发展政策306

            2、湖南省证券经营机构金融环境306

            3、湖南省证券营业部规模及分布307

            4、湖南省证券经营机构经营分析307

            5、湖南省证券经营机构竞争现状308

            6、湖南省证券经营机构发展方向308

        九、河南省证券经营机构发展分析309

            1、河南省证券经营机构发展政策309

            2、河南省证券经营机构金融环境309

            3、河南省证券营业部规模及分布310

            4、河南省证券经营机构经营分析310

            5、河南省证券经营机构竞争现状311

            6、河南省证券经营机构发展方向311

        十、内蒙古证券经营机构发展分析312

            1、内蒙古证券经营机构发展政策312

            2、内蒙古证券经营机构金融环境312

            3、内蒙古证券营业部规模及分布312

            4、内蒙古证券经营机构经营分析313

            5、内蒙古证券经营机构竞争现状313

            6、内蒙古证券经营机构发展方向314

第八章 中国证券经营机构竞争对手经营分析   338 

    第一节 证券经营机构整体财务状况分析   338

        一、证券公司总资产分析  338

        二、证券公司净资产分析  339

        三、证券公司净资本分析  340

        四、证券公司营业收入分析   341

        五、证券公司净利润分析  341

        六、证券公司其他财务指标分析   342

    第二节 证券经营机构竞争对手个案经营分析   343

        一、中信证券股份有限公司经营情况分析  343

            1、企业发展简况分析343

            2、企业主营业务分析343

            （1）企业传统业务发展分析  343

            （2）企业创新业务发展分析  344

            3、企业营收规模分析345

            4、企业盈利能力分析345

            5、企业运营能力分析346

            6、企业偿债能力分析346

            7、企业发展能力分析347

            8、企业营业网点分析347

            9、企业人力资源分析348

            10、企业组织架构分析   348

            （1）企业客户资源分析  349

            （2）企业投资兼并与重组分析   349

            （3）企业竞争优劣势分析    350

            （4）企业最新发展动向分析  350

        二、广发证券股份有限公司经营情况分析  351

            1、企业发展简况分析351

            2、企业主营业务分析351

            （1）企业传统业务发展分析  351

            （2）企业创新业务发展分析  353

            3、企业营收规模分析353

            4、企业盈利能力分析354

            5、企业运营能力分析354

            6、企业偿债能力分析355

            7、企业发展能力分析355

            8、企业营业网点分析356

            9、企业人力资源分析356

            10、企业组织架构分析   357

            （1）企业客户资源分析  358

            （2）企业投资兼并与重组分析   358

            （3）企业竞争优劣势分析    359

            （4）企业最新发展动向分析  360

        三、海通证券股份有限公司经营情况分析  360

            1、企业发展简况分析360

            2、企业主营业务分析361

            （1）企业传统业务发展分析  361

            （2）企业创新业务发展分析  362

            3、企业营收规模分析364

            4、企业盈利能力分析364

            5、企业运营能力分析364

            6、企业偿债能力分析365

            7、企业发展能力分析365

            8、企业营业网点分析366

            9、企业人力资源分析366

            10、企业组织架构分析   367

            （1）企业客户资源分析  368

            （2）企业投资兼并与重组分析   368

            （3）企业竞争优劣势分析    368

            （4）企业最新发展动向分析  369

        四、国信证券股份有限公司经营情况分析  369

            1、企业发展简况分析369

            2、企业主营业务分析369

            （1）企业传统业务发展分析  369

            （2）企业创新业务发展分析  371

            3、企业营收规模分析371

            4、企业盈利能力分析372

            5、企业运营能力分析372

            6、企业偿债能力分析373

            7、企业发展能力分析373

            8、企业营业网点分析374

            9、企业人力资源分析374

            10、企业组织架构分析   374

            （1）企业客户资源分析  375

            （2）企业竞争优劣势分析    375

            （3）企业最新发展动向分析  376

        五、中国银河证券股份有限公司经营情况分析376

            1、企业发展简况分析376

            2、企业主营业务分析376

            （1）企业传统业务发展分析  376

            （2）企业创新业务发展分析  378

            3、企业营收规模分析379

            4、企业盈利能力分析379

            5、企业运营能力分析379

            6、企业偿债能力分析380

            7、企业发展能力分析380

            8、企业营业网点分析381

            9、企业人力资源分析382

            10、企业组织架构分析   382

            （1）企业客户资源分析  382

            （2）企业投资兼并与重组分析   382

            （3）企业竞争优劣势分析    382

            （4）企业最新发展动向分析  383

  第九章 中国证券经营机构发展趋势与投资前景分析  618 

    第一节 证券经营机构经营风险分析    618

        一、法律政策风险618

        二、市场风险分析618

        三、业务经营分析618

        四、税务风险分析620

        五、盈利风险分析620

    第二节 证券经营机构发展趋势分析    621

        一、证券经营机构信息化发展趋势621

        二、证券经营机构集团化发展趋势621

        三、证券经营机构专业化发展趋势621

        四、证券经营机构国际化发展趋势622

            1、国内证券公司国际化战略实施内容622

            2、国内证券公司跨境经营现状   623

        五、证券经营机构创新化发展趋势624

            1、证券经营机构商业模式重构趋势   625

            2、证券经营机构基础功能重构趋势   625

    第三节 证券经营机构发展前景与建议  627

        一、证券经营机构发展前景分析   627

            1、证券经营机构业务规模预测   627

            （1）传统业务方面   627

            （2）创新业务方面   631

            （3）全部业务方面   633

            2、证券经营机构业务结构预测   634

            （1）乐观情况   634

            （2）中性情况   635

            （3）悲观情况   636

            3、证券经营机构竞争格局预测   637

        二、证券经营机构经营建议   637

            1、证券经营机构管理模式创新   637

            2、证券经营机构产品创新建议   638

            3、证券经营机构融资渠道拓展   638

第十章　2014-2023年中国证券发展趋势分析

　　第一节2014-2023年中国证券产业前景展望

　　　　一、2014年中国证券发展形势分析

　　　　二、发展证券产业的机遇及趋势

　　　　三、未来10年中国证券产业发展规划

　　　　四、2014-2023年中国证券产量预测

　　第二节　2014-2023年证券产业发展趋势探讨

　　　　一、2014-2023年证券产业前景展望

　　　　二、2014-2023年证券产业发展目标

第十一章  专家观点与研究结论

　　第一节  报告主要研究结论

　　第二节  博研咨询行业专家建议

    图表目录（部分）

    图表1：中国证券经营机构发展历程   38

    图表2：证券公司业务模式分析    40

    图表3：证券公司经纪客户需求影响因素   43

    图表4：2000-2014年股市走势变化情况   46

    图表5：2014年A股主要指数变化情况（单位：%）    46

    图表6

    更多图表：见报告正文

    详细图表  略…….如需了解欢迎来电索要。

    本报告实时免费更新数据（季度更新）根据客户要求选择目标企业及调查内容。

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