中国信托投资行业全景调研分析及竞争战略研究咨询报告（2013-2018年）

 

 

 

　　正文目录　　

 

　　　　第一部分行业发展现状

　　第一章  信托概述　　2

　　　　第一节  信托相关概念　　2

　　　　　　一、信托概念　　2

　　　　　　二、信托基本原理　　5

　　　　　　三、信托职能与作用　　7

　　　　　　四、信托投资公司　　8

　　　　第二节  我国信托行业发展状况　　11

　　　　　　一、我国信托业起源　　11

　　　　　　二、我国信托业特点　　12

　　　　　　三、我国信托业现状　　14

　　　　　　四、我国信托政策分析　　17

　　第二章  中国信托投资市场运行情况　　21

　　　　第一节  中国信托业发展回顾　　21

　　　　　　一、中国信托业发展历程　　21

　　　　　　二、中国信托业发展分析　　23

　　　　第二节  2014年信托产品运行分析　　25

　　　　　　一、2014年信托业发展分析　　25

　　　　　　二、2014年信托业发行情况　　27

　　　　　　三、2014年信托业资金运用方式情况　　28

　　　　　　四、2014年信托业资金投向情况　　30

　　　　第三节  2014年我国信托业发展分析　　34

　　　　　　一、2014年信托产品资金集中流向分析　　34

　　　　　　二、2014年信托资金投向领域　　37

　　　　　　三、2014年信托产品发展态势　　39

　　　　　　四、2014年信托理财产品发展情况　　40

　　　　　　五、2014年信托业结构性调整情况分析　　42

　　　　　　六、2014年信托创新有利拓展空间　　45

　　　　第四节  2014年信托行业发展分析　　48

　　　　　　一、2014年集合信托发行数量分析　　48

　　　　　　二、2014年监管政策和信托产品的互动分析　　50

　　　　　　三、2014年差异化战略采用情况　　53

　　　　　　四、2014年信托产品模式创新情况　　55

　　　　　　五、2014年对赌协议引入信托计划　　56

　　　　　　六、2014年信托产品集中度分析　　58

　　　　　　七、2014年集合信托发展战略分析　　61

　　　　　　八、2014年信托公司间的合作情况　　63

　　　　　　九、2014年信托与房地产业相辅相成　　64

　　　　　　十、2014年信托公司证券投资信托管理能力评价　　66

　　　　　　十一、2014年声誉风险分析　　69

　　第三章  2014年信托品种发行分析　　73

　　　　第一节  2014年信托产品综述　　73

　　　　　　一、2014年1月份信托产品综述　　73

　　　　　　二、2014年2月份信托产品综述　　75

　　　　第二节  2014年细分信托产品发行状况　　77

　　　　　　一、2014年信托产品发行结构分析　　77

　　　　　　二、2014年房地产信托产品发行情况　　79

　　　　　　三、2014年信托产品发行量分析　　80

　　　　　　四、2014年集合信托产品发行状况分析　　82

　　第四章  信托品种分析　　87

　　　　第一节  信托贷款产品　　87

　　　　　　一、2014年信托贷款产品或纳入银行表里业务　　87

　　　　　　二、2014年信托贷款产品市场分析　　88

　　　　　　三、2014年信托贷款类理财产品市场消费情况　　90

　　　　第二节  信托PE产品　　94

　　　　　　一、信托PE对私募基金投资门槛影响　　94

　　　　　　二、PE信托理财发展机遇　　97

　　　　　　三、2014年PE信托发行分析　　99

　　　　第三节  房地产信托基金　　101

　　　　　　一、2014年房地产信托平均回报率分析　　101

　　　　　　二、2014年房地产信托规模发展情况及分析　　103

　　　　　　三、2014年房地产信托规模变化分析　　104

　　　　　　四、2014年1月份房地产信托产品市场动向　　106

　　　　第四节  信托化私募股权基金　　110

　　　　　　一、2014年三季私募基金发行总量情况　　110

　　　　　　二、“融洽会”上人民币私募股权基金发展走势　　113

　　　　　　三、未来几年欧洲投资中国私募股权基金状况　　115

　　　　第五节  公益信托业务　　117

　　　　　　一、海外公益信托模式　　117

　　　　　　二、信托公司开展公益信托模式分析　　119

　　　　　　三、公益信托投资分析　　120

　　　　第六节  集合信托产品　　123

　　　　　　一、2014年1月集合资金信托产品概况　　123

　　　　　　二、2014年2月集合资金信托产品概况　　124

　　　　　　三、2014年3月集合资金信托产品概况　　126

　　　　　　四、2014年4月集合资金信托产品概况　　129

　　　　　　五、2014年5月集合资金信托产品概况　　131

　　　　　　六、2014年集合资金信托产品概况　　132

　　　　　　七、2014年集合资金信托产品概况　　134

　　　　　　八、2014年8月集合资金信托产品概况　　137

　　　　　　九、2014年9月集合资金信托产品概况　　139

　　　　第二部分行业竞争格局

　　第五章  信托投资行业竞争分析　　143

　　　　第一节  信托投资公司的SWOT分析　　143

　　　　　　一、优势分析　　143

　　　　　　二、劣势分析　　144

　　　　　　三、机会分析　　146

　　　　　　四、外部环境分析　　149

　　　　第二节  2014年信托公司理财能力排名分析　　152

　　　　　　一、信托资产管理规模排名　　152

　　　　　　二、收益能力排名　　154

　　　　　　三、风险控制能力排名　　157

　　　　　　四、创新能力排名　　159

　　　　　　五、专业能力排名　　160

　　　　　　六、信息透明度排名　　162

　　　　　　七、综合能力排名　　165

　　　　第三节  信托公司竞争状况　　168

　　　　　　一、信托公司的核心竞争力分析　　168

　　　　　　二、2014年信托公司重组情况　　170

　　　　　　三、2014年信托业竞争状况　　173

　　第六章  信托投资企业竞争策略分析　　177

　　　　第一节  提升信托投资公司核心竞争力策略分析　　177

　　　　　　一、提升公司信用的能力　　177

　　　　　　二、研发能力　　179

　　　　　　三、提升风险管理水平的能力　　180

　　　　　　四、业务及组织机构整合能力　　182

　　　　　　五、建立学习型组织　　185

　　　　第二节  信托投资市场竞争策略分析　　188

　　　　　　一、培养信托投资公司核心竞争力的途径　　188

　　　　　　二、信托公司提高核心竞争力的必然选择　　190

　　第七章  总体信托投资公司经营状况　　195

　　　　第一节  信托公司总体状况　　195

　　　　　　一、2014年信托公司业绩情况　　195

　　　　　　二、2014年下半年信托公司前景分析　　196

　　　　第二节  2011-2014年信托公司经营状况分析　　199

　　　　　　一、资产规模总量　　199

　　　　　　二、环比业绩分析　　200

　　　　　　三、利润规模调整情况　　202

　　　　　　四、信托公司业绩对比分析　　205

　　　　　　五、信托业务利润增长分析　　207

　　　　　　六、投资受损对利润影响　　208

　　　　　　七、回归主业经营策略　　210

　　第八章  信托投资重点企业分析　　215

　　　　第一节  中诚信托投资有限责任公司　　215

　　　　　　一、企业概况　　215

　　　　　　二、竞争优势分析　　216

　　　　　　三、企业经营状况　　218

　　　　第二节  中海信托投资有限责任公司　　222

　　　　　　一、企业概况　　222

　　　　　　二、2014年公司动态　　225

　　　　第三节  平安信托投资有限责任公司　　228

　　　　　　一、企业概况　　228

　　　　　　二、2014年企业动态　　230

　　　　第四节  安信信托投资股份有限公司　　234

　　　　　　一、企业概况　　234

　　　　　　二、2011-2014年企业经营状况　　237

　　　　　　三、2014年企业动态　　239

　　　　第五节  陕西省国际信托投资股份有限公司　　241

　　　　　　一、企业概况　　241

　　　　　　二、2011-2014年企业经营状况　　243

　　　　　　三、2014年企业动态　　244

　　　　第六节  上海国际信托投资有限公司　　247

　　　　　　一、企业概况　　247

　　　　　　二、企业经营范围　　248

　　　　第七节  中信信托投资公司　　251

　　　　　　一、企业概况　　251

　　　　　　二、2014年企业动态　　252

　　　　第八节  华宝信托投资有限责任公司　　255

　　　　　　一、企业概况　　255

　　　　　　二、竞争优势分析　　256

　　　　第九节  深圳国际信托投资公司　　259

　　　　　　一、企业概况　　259

　　　　　　二、经营状况　　260

　　　　第十节  中融国际信托有限公司　　263

　　　　　　一、企业概况　　263

　　　　　　二、企业经营战略　　264

　　　　　　三、企业经营分析　　266

　　　　　　四、2014年企业动态　　269

　　　　第三部分行业发展趋势

　　第九章  信托投资行业发展趋势预测　　274

　　　　第一节  2014年信托投资市场趋势分析　　274

　　　　　　一、国外信托业发展趋势及对我国的启示　　274

　　　　　　二、2014年信托业支柱业务发展趋势　　277

　　　　　　三、2014年我国信托业发展方向　　279

　　　　第二节  2017-2023年信托投资市场预测　　281

　　　　　　一、2017-2023年我国信托业市场空间预测　　281

　　　　　　二、2017-2023年我国信托业转型分析　　283

　　　　　　三、信托业长远发展战略规划　　284

　　　　　　四、2017-2023年信托专业细分发展走向　　286

　　　　第四部分行业投资分析

　　第十章  信托投资行业投资现状分析　　292

　　　　第一节  2014年信托投资行业投资情况分析　　292

　　　　　　一、信托业整合预期引领投资价值　　292

　　　　　　二、外资投行借道信托投资中国　　294

　　　　　　三、集合资金信托投资领域多样化趋向　　297

　　　　　　四、房地产产业借信托融资　　299

　　　　　　五、2014年信托业平均报酬率分析　　300

　　　　第二节  2014年信托产品投资情况分析　　303

　　　　　　一、2014年信托产品年收益分析　　303

　　　　　　二、2014年信托产品融资新渠道分析　　304

　　　　　　三、2014年股市对信托产品投资影响　　306

　　　　　　四、2014年信托产品发力房地产融资　　309

　　第十一章  信托投资行业投资环境分析　　313

　　　　第一节  经济发展环境分析　　313

　　　　　　一、2011-2014年我国宏观经济景气指数分析　　313

　　　　　　二、2014年我国经济运行分析　　315

　　　　　　三、2017-2023年我国经济趋势分析　　316

　　　　第二节  政策法规环境分析　　319

　　　　　　一、2014年信托投资行业政策环境　　319

　　　　　　二、2014年国内宏观政策对其影响　　320

　　　　　　三、2014年商业地产信托产业政策对其影响　　322

　　　　第三节  社会发展环境分析　　326

　　　　　　一、2011-2014年我国居民收入水平　　326

　　　　　　二、2011-2014年消费者信心指数分析　　329

　　　　　　三、2014年居民生活水平分析　　331

　　　　　　四、2014年我国居民消费情况分析　　332

　　第十二章  信托投资行业投资机会与风险　　336

　　　　第一节  信托投资行业投资机遇分析　　336

　　　　　　一、2014年信托产品创业板新机遇　　336

　　　　　　二、基础设施投资带来信托业机遇　　338

　　　　　　三、房地信托投资基金创新融资机遇　　341

　　　　　　四、信托REITS融资模式突破机遇　　343

　　　　第二节  影响信托投资行业投资的不利因素　　345

　　　　　　一、2014年信托投资行业投资政策风险　　345

　　　　　　二、2014年中国房地产投资信托风险　　347

　　　　　　三、2014年券商与信托竞争风险分析　　348

　　　　　　四、2014年银行贷款信托融资风险分析　　350

　　　　第三节  影响信托投资产品投资的不利因素　　354

　　　　　　一、2014年股权回购类信托投资风险分析　　354

　　　　　　二、2014年贷款信托产品投资风险分析　　357

　　　　　　三、2014年下半年信托理财产品地方债风险　　359

　　　　第四节 信托风险及风险规避问题探讨　　361

　　　　　　一、信托风险分析　　361

　　　　　　二、规避风险的对策探讨　　363

　　第十三章  信托投资行业投资战略研究　　366

　　　　第一节  中国信托业发展战略研究　　366

　　　　　　一、信托业务需求　　366

　　　　　　二、信托公司的赢利模式与创新发展　　369

　　　　　　三、中国信托业的发展路径　　371

　　　　第二节  信托投资公司产品开发和创新战略　　373

　　　　　　一、信托投资公司市场定位与战略目标　　373

　　　　　　二、信托投资公司经营范围与核心业务　　375

　　　　　　三、信托投资公司信托业务与信托品种　　376

　　　　　　四、信托投资银行业务及其品种　　378

　　第十四章  信托业发展策略分析　　383

　　　　第一节  信托行业发展策略　　383

　　　　　　一、信托业与主力金融机构竞争策略　　383

　　　　　　二、信托业务发展“蓝海”分析　　384

　　　　　　三、符合我国国情公益信托模式分析　　386

　　　　　　四、私募股权投资发展新思维分析　　389

　　　　第二节  信托公司盈利模式分析　　392

　　　　　　一、信托公司具有自身特色盈利模式　　392

　　　　　　二、2014年盈利模式对信托公司借壳上市影响　　394

　　　　　　三、2014年信托公司盈利模式构建分析　　397

　　　　第三节  信托公司发展策略　　400

　　　　　　一、信托公司与外资银行合作策略　　400

　　　　　　二、信托公司借助中小企业融资发展策略　　402

　　　　　　三、2014年信托公司发展模式和业务定位　　405

　　第十五章  殴债危机对信托投资产业的影响及企业应对策略分析　　409

　　　　第一节  殴债危机对信托投资产业的影响　　409

　　　　　　一、2014年殴债危机对中国实体经济的影响基本面分析　　409

　　　　　　二、殴债危机对中国房地产信托基金影响　　411

　　　　第二节  我国信托投资产业应对殴债危机的主要策略探讨　　413

　　　　　　一、殴债危机创造了投资机遇　　413

　　　　　　二、信托投资产业应对殴债危机策略　　415

　　　　　　三、殴债危机下信托投资产业发展走势　　416

　　　　第三节  应对殴债危机建议　　419

　　图表目录（部分）

　　　　图表：2011-2014年集合信托产品发行对照表

　　　　图表：2011-2014年集合信托产品发行数量对比图

　　　　图表：2011-2014年集合信托产品发行规模对比图

　　　　图表：2011-2014年证券投资类信托产品发行对照表

　　　　图表：2014年证券投资类信托发行走势图

　　　　图表：2011-2014年证券投资类信托产品发行数量对比图

　　　　图表：2011-2014年证券投资类信托产品发行规模对比图

　　　　图表：2011-2014年贷款类产品发行情况对照表

　　　　图表：2011-2014年贷款类信托产品发行数量对比图

　　　　图表：2011-2014年贷款类信托产品发行规模对比图

　　　　图表：2011-2014年股权投资类产品发行对照表

　　　　图表：2011-2014年股权类信托产品发行数量对比图

　　　　图表：2011-2014年股权类信托产品发行规模对比图

　　　　图表：2011-2014年权益投资类产品发行对照表

　　　　图表：2011-2014年权益投资类信托产品发行数量对比图

　　　　图表：2011-2014年权益投资类信托产品发行规模对比图

　　　　图表：2011-2014年房地产类信托产品发行对照表

　　　　图表：2011-2014年房地产类信托产品发行数量对照表

　　　　图表：2011-2014年房地产类信托产品发行规模对照表

　　　　图表：2011-2014年基建类产品发行情况对照表

　　　　图表：2011-2014年基建类产品发行数量对照表

　　　　图表：2011-2014年工矿企业类产品发行对照表

　　　　图表：2011-2014年工矿企业类产品发行数量表

　　　　图表：2011-2014年工矿企业类产品发行规模对比图

　　　　图表：2014年区域发行情况对照表

　　　　图表：2014年各信托机构产品发行情况表

　　　　图表：2014年集合信托产品平均预期收益情况表

　　　　图表：2014年集合信托产品预期收益走势图

　　　　图表：2014年按资金运用方式分类预期收益比较

　　　　图表：2014年按产品投向分类预期收益比较

　　　　图表：2014年信托资金运用情况表

　　　　图表：2014年信托资金运用方式构成图之产品数量

　　　　图表：2014年信托资金运用方式构成图之资金规模

　　　　图表：2014年证券投资类型构成表

　　　　图表：2014年证券投资类型构成图之产品数量

　　　　图表：2014年证券投资类型构成图之资金规模

　　　　图表：2014年贷款类产品投向分布情况表

　　　　图表：2014年贷款资金投向分布图之产品数量

　　　　图表：2014年贷款资金投向分布图之资金规模

　　　　图表：2014年股权投资类产品投向分布情况表

　　　　图表：2014年股权信托投向分布图之产品数量

　　　　图表：2014年股权信托投向分布图之资金规模

　　　　图表：2014年权益投资类产品具体投向分布情况表

　　　　图表：2014年信托资金投向分布图之产品数量

　　　　图表：2014年信托资金投向分布图之资金规模

　　　　图表：2014年集合信托产品投资领域总体情况表

　　　　图表：2014年信托资金投向分布图之资金规模

　　　　图表：2014年信托资金投向分布图之产品数量

　　　　图表：2014年房地产信托资金运用方式情况表

　　　　图表：2014年房地产信托资金运用方式构成图之产品数量

　　　　图表：2014年房地产信托资金运用方式构成图之资金规模

　　　　图表：2014年基建类产品资金运用方式情况表

　　　　图表：2014年基建类信托资金运用方式构成图之产品数量

　　　　图表：2014年基建类信托资金运用方式构成图之资金规模

　　　　图表：2014年工矿企业类产品资金运用方式情况表

　　　　图表：2014年企业类信托资金运用方式构成图之产品数量

　　　　图表：2014年企业类信托资金运用方式构成图之资金规模

　　　　图表：2014年金融类产品资金运用方式情况表

　　　　图表：2014年金融类信托资金运用方式构成图之产品数量

　　　　图表：2014年金融类信托资金运用方式构成图之资金规模

　　　　图表：2014年第信托推介情况

　　　　图表：2014年第信托推介数目

　　　　图表：2014年第信托公司计划差异性分析

　　　　图表：2014年第信托股东持股数

　　　　图表：2014年第信托计划数

　　　　图表：2014年第证券投资信托

　　　　图表：2014年第非证券投资信托

　　　　图表：2014年第信托公司证券倾向指数

　　　　图表：2014年第信托公司交易对手情况

　　　　图表：2014年第信托公司信托计划

　　　　图表：2014年第二季度规模排名前10的信托计划

　　　　图表：2014年第二季度预计收益率排名前10的信托计划

　　　　图表：2014年证券投资信托

　　　　图表：2014年第参与信托公司的推介信托计划数目

　　　　图表：2014年证券投资信托推介分析

　　　　图表：2014年第信托公司证券投资信托总数

　　　　图表：2005-2014年信托公司证券投资信托发行时间对比

　　　　图表：2014年第信托公司投资情况

　　　　图表：2011-2014年证券类信托产品发行情况

　　　　图表：2011-2014年证券类信托产品成立情况

　　　　图表：2014年证券投资信托净值区间表现

　　　　图表：各管理模式下证券投资信托收益比较

　　　　图表：2014年增长最快的前十信托产品

　　　　图表：2014年亏损幅度最大的前十信托产品

　　　　图表：公益信托模式构想图

　　　　图表：2014年推介集合资金信托计划信托方式分布图

　　　　图表：2014年推介集合资金信托计划投资领域分布图

　　　　图表：2014年成立集合资金信托计划信托方式分布图

　　　　图表：2014年成立集合资金信托计划投资领域分布图

　　　　图表：2014年集合资金信托兑付产品收益率分布图

　　　　图表：2010-2014年信托资产管理规模排名

　　　　图表：2010-2014年信托公司收益能力排名

　　　　图表：2010-2014年信托公司风险控制能力排名

　　　　图表：2010-2014年信托公司专业能力排名

　　　　图表：2010-2014年信托公司信息透明度排名

　　　　图表：2010-2014年信托公司理财能力综合排名

　　　　图表：2014年中诚信托有限责任公司人员结构图

　　　　图表：2014年中诚信托历年管理资产总额

　　　　图表：2014年中诚信托历年利润总额

　　　　图表：平安信托富鑫稳健分红型集合资金信托计划优先收益权年化收益率公布

　　　　图表：2011-2014年安信信托投资股份有限公司主营构成表

　　　　图表：2011-2014年安信信托投资股份有限公司每股指标

　　　　图表：2011-2014年安信信托投资股份有限公司获利能力表

　　　　图表：2011-2014年安信信托投资股份有限公司经营能力表

　　　　图表：2011-2014年安信信托投资股份有限公司资本结构表

　　　　图表：2011-2014年安信信托投资股份有限公司发展能力表

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司主营构成表

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司每股指标

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司获利能力表

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司经营能力表

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司资本结构表

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司发展能力表

　　　　图表：2011-2014年陕西省国际信托投资股份有限公司利润分配表

　　　　图表：2011-2014年深圳国际信托投资公司总资产表

　　　　图表：2011-2014年深圳国际信托投资公司总资产收益率

　　　　图表：2011-2014年深圳国际信托投资公司净资产表

　　　　图表：2011-2014年深圳国际信托投资公司净资产收益率

　　　　图表：2011-2014年深圳国际信托投资公司净利润表

　　　　图表：2011-2014年深圳国际信托投资公司人均利润

　　　　图表：2011-2014年CPI、PPI涨幅走势图　　573

　　　　图表：2011-2014年全国70大中城市房价涨幅走势图

　　　　图表：2011-2014年进出口总值

　　　　图表：2014年投资、消费及出口增长情况　　580

　　　　图表：2014年工业增加值增速情况

　　　　图表：2014年经济数据分析

　　　　图表：2014年宏观经济价格指标

　　　　图表：2014年宏观经济增长指标

　　　　图表：2014年宏观经济外贸指标

　　　　图表：2014年宏观经济金融指标

　　　　图表：1995-2014年我国CPI走势图

　　　　图表：1995-2014年我国PPI走势图

　　　　图表：1991-2014年GDP增长趋势

　　　　图表：2011-2014年CPI&PPI走势图

　　　　图表：2011-2014年银行新增信贷走势

　　　　图表：2011-2014年我国进出口增幅走势图

　　　　图表：2011-2014年外储余额走势图

　　　　图表：2011-2014年FDI趋势图

　　　　图表：2011-2014年工业增加值增幅走势

　　　　图表：2011-2014年我国主要税种同比增幅

　　　　图表：2011-2014年我国财政收入同比、环比增长速度走势图　　598

　　　　图表：2011-2014年进出口总值

　　　　图表：2011-2014年CPI、PPI涨幅走势图　　602

　　　　图表：2014年工业增加值增幅走势

　　　　图表：2011-2014年房价走势图

　　　　图表：2011-2014年银行新增信贷走势

　　　　图表：2003-2014年我国宏观经济预警指数走势图

　　　　图表：2011-2014年我国利率差走势图

　　　　图表：2011-2014年我国物流指数走势图

　　　　图表：2011-2014年我国农村居民人均纯收入及其增长速度

　　　　图表：2011-2014年我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度

　　　　图表：2003-2014年我国社会需求与社会收入指数

　　　　图表：2014年我国各地居民消费价格指数（一）

　　　　图表：2014年我国各地居民消费价格指数（二）

　　　　图表：2014年我国各地居民消费价格指数（三）

　　　　图表：2014年我国各地居民消费价格指数（四）

　　　　图表：2014年我国各地居民消费价格指数（五）

　　　　图表：2014年我国商品零售价格分类指数

　　……