2013-2017年中国私募基金市场动态聚与发展趋势研究报告(更新版)

 

 

 

　　正文目录　　

 

　　第一章  私募基产业相关概述　　1

　　　　第一节  私募基金基础概述　　1

　　　　　　一、私募基金特点及意义　　1

　　　　　　二、私募基金发展优势　　3

　　　　第二节  私募基金的运作模式　　5

　　　　　　一、承诺保底　　5

　　　　　　二、接收帐号　　7

　　　　　　三、私募基金的募集对象　　8

　　　　　　四、私募股权投资基金　　10

　　　　　　五、私募证券投资基金　　13

　　　　第三节  私募基金的组织形式　　16

　　　　　　一、公司形式　　16

　　　　　　二、契约形式　　18

　　　　　　三、虚拟形式　　21

　　　　　　四、组合形式　　23

　　第二章  2011-2013年全球私募基金发展现状分析　　26

　　　　第一节  全球私募基金浅析　　26

　　　　　　一、传统意义上的私募基金　　26

　　　　　　二、依托于其他金融机构的私募基金　　29

　　　　　　三、跨国公司成立的私募基金　　31

　　　　第二节  2011-2013年全球私募基金运行综述　　33

　　　　　　一、全球私募基金运行特点分析　　33

　　　　　　二、全球私募基金规模分析　　35

　　　　　　三、全球私募基金投资领域分析　　36

　　　　　　四、全球私募基金投资区域分析　　38

　　　　第三节  2011-2013年全球私募基金细分市场分析　　42

　　　　　　一、全球私募股权基金市场运行分析　　42

　　　　　　二、全球私募证券基金市场运行分析　　45

　　　　　　三、全球私募基金并购交易市场运行分析　　47

　　　　　　四、全球私募风险投资市场运行分析　　48

　　　　第四节  2011-2013年全球部分国家私募基金运行分析　　51

　　　　　　一、美国私募基金行业分析　　51

　　　　　　二、德国私募基金行业分析　　52

　　　　　　三、日本私募基金行业分析　　54

　　　　　　四、英国私募基金行业分析　　57

　　　　　　五、法国私募基金行业分析　　59

　　第三章  2011-2013年中国私募基金发展环境分析　　62

　　　　第一节  2011-2013年中国私募基金宏观经济环境　　62

　　　　　　一、中国GDP分析　　62

　　　　　　二、中国CPI分析　　65

　　　　　　三、全社会固定资产投资分析　　67

　　　　　　四、中国经济结构分析　　68

　　　　　　五、中国金融市场分析　　70

　　　　　　六、中国经济结构调整对风险行业的影响　　73

　　　　第二节  2011-2013年中国私募基金政策环境　　76

　　　　　　一、退出渠道不畅通　　76

　　　　　　二、中国修订合伙企业法　　78

　　　　　　三、创业板市场的推出　　81

　　　　　　四、对跨境金融投资的限制（QDII和QFII）　　83

　　　　　　五、政府有效监管滞后　　84

　　　　　　六、中国信托法律环境现状　　86

　　　　第三节  2011-2013年中国私募基金社会环境分析　　90

　　　　　　一、中国居民个人金融资产迅速增长　　90

　　　　　　二、中国高新技术产业发展迅速　　93

　　　　　　三、中小企业板突破高新技术产业瓶颈　　95

　　　　　　四、中小企业发展资金问题是瓶颈　　96

　　　　　　五、中小企业融资渠道需要拓宽　　98

　　　　　　六、中国中小企业融资机制仍不能满足发展要求　　101

　　第四章  2011-2013年中国私募基金行业运行新形势分析　　105

　　　　第一节  2011-2013年中国私募基金行业发展概况　　105

　　　　　　一、中国私募基金业运行分析　　105

　　　　　　二、中国私募基金业结构分析　　107

　　　　　　三、中国私募基金产品分析　　108

　　　　　　四、中国私募基金发行状况　　110

　　　　第二节  2011-2013年中国私募基金市场分析　　114

　　　　　　一、私募基金市场豪强并立　　114

　　　　　　二、私募基金交易情况分析　　117

　　　　　　三、私募基金业绩状况分析　　119

　　　　第三节  2011-2013年中国私募基金行业存在的问题分析　　121

　　　　　　一、私募基金规模有待提高　　121

　　　　　　二、法律环境缺失　　123

　　　　　　三、投资领域过于集中　　124

　　　　　　四、投资技术和投资理念限制发展　　126

　　　　　　五、私募基金存在方式混乱　　129

　　第五章  2011-2013年中国私募基金投资热点及领域分析　　133

　　　　第一节  2011-2013年中国私募基金投资热点综述　　133

　　　　第二节  2011-2013年中国私募股权投资市场分析　　134

　　　　　　一、国际私募股权投资运作模式及经验　　134

　　　　　　二、中国私募股权投资的投资现状　　137

　　　　　　三、中国私募股权投资市场结构　　139

　　　　　　四、中国私募股权投资市场竞争分析　　140

　　　　　　五、中国私募股权投资市场机会与风险　　142

　　　　　　六、中国私募股权投资市场前景　　145

　　　　第三节  2011-2013年中国私募证券投资市场分析　　148

　　　　第四节  2011-2013年中国私募基金并购交易市场分析　　149

　　第六章  2011-2013年中国私募基金行业细分模式综合竞争力分析　　151

　　　　第一节  中国信托私募基金发展现状分析　　151

　　　　　　一、中国信托私募基金的政策法律环境　　151

　　　　　　二、中国信托私募基金的两大模式　　152

　　　　　　三、中国信托私募基金的运营现状　　154

　　　　　　四、中国信托私募基金发展优劣势分析　　157

　　　　第二节  中国券商私募基金发展现状分析　　160

　　　　　　一、中国券商私募基金的政策法律环境　　160

　　　　　　二、中国券商私募基金的运营模式　　162

　　　　　　三、中国券商私募基金的运营现状　　165

　　　　　　四、中国券商私募基金发展优劣势分析　　167

　　　　第三节  中国公司私募基金发展现状分析　　169

　　　　　　一、中国公司私募基金的政策法律环境　　169

　　　　　　二、中国公司私募基金的运营模式　　171

　　　　　　三、中国公司私募基金的运营现状　　172

　　　　　　四、中国公司私募基金发展优劣势分析　　174

　　第七章  2011-2013年中国主要地区私募基金现状　　179

　　　　第一节  西部地区私募基金现状及前景趋势　　179

　　　　　　一、西部地区私募基金发展环境PEST分析　　179

　　　　　　二、西部私募基金资金来源现状　　180

　　　　　　三、西部主要私募基金现状　　182

　　　　　　四、面向资源工业，发展私募基金市场　　185

　　　　　　五、西部私募股权基金的投资方向　　187

　　　　　　六、西部私募基金前景趋势分析　　188

　　　　第二节  广东私募基金现状及前景趋势　　191

　　　　第三节  北京私募基金现状及前景趋势　　192

　　　　第四节  上海私募基金现状及前景趋势　　193

　　　　第五节  中国主要地区私募基金现状及前景趋势对比分析　　194

　　第八章  2011-2013年中国私募基金行业市场竞争格局分析　　196

　　　　第一节  2011-2013年中国私募基金行业市场格局　　196

　　　　　　一、当前私募基金市场规模概况　　196

　　　　　　二、私募基金市场结构特征　　198

　　　　　　三、私募基金市场费率结构　　201

　　　　　　四、私募基金市场竞争格局分析　　203

　　　　　　五、私募基金市场格局的未来发展趋势　　204

　　　　第二节  2011-2013年中国私募基金行业业务格局　　207

　　　　　　一、当前私募基金管理公司业务格局评估　　207

　　　　　　二、当前私募基金管理公司的业务突破　　208

　　　　第三节  2011-2013年中国私募基金行业投资格局　　211

　　　　　　一、2011-2013年中国私募基金业投资概况　　211

　　　　　　二、中国私募基金业投资存在的问题　　212

　　　　第四节  2011-2013年中国私募基金行业产品格局　　215

　　　　　　一、2011-2013年我国私募基金行业的投资产品状况　　215

　　　　　　二、当前我国私募基金产品创新状况的分析　　216

　　第九章  2011-2013年中国私募基金行业国外主体企业综合竞争力分析　　220

　　　　第一节  凯雷　　220

　　　　　　一、企业概况　　220

　　　　　　二、企业投资特征分析　　222

　　　　　　三、研究成果及战略建议　　225

　　　　第二节  红杉资本　　228

　　　　　　一、企业概况　　228

　　　　　　二、企业投资特征分析　　230

　　　　　　三、研究成果及战略建议　　233

　　　　第三节  黑石　　236

　　　　　　一、企业概况　　236

　　　　　　二、企业投资特征分析　　238

　　　　　　三、研究成果及战略建议　　241

　　　　第四节  KKR　　244

　　　　　　一、企业概况　　244

　　　　　　二、企业投资特征分析　　246

　　　　　　三、研究成果及战略建议　　249

　　　　第五节  礼来投资集团　　252

　　　　　　一、企业概况　　252

　　　　　　二、企业投资特征分析　　254

　　　　　　三、研究成果及战略建议　　257

　　　　第六节  华平　　260

　　　　　　一、企业概况　　260

　　　　　　二、企业投资特征分析　　262

　　　　　　三、研究成果及战略建议　　265

　　第十章  2011-2013年中国私募基金行业重点公司运营情况分析　　269

　　　　第一节  陕西省国际信托股份有限公司（000563）　　269

　　　　　　一、企业概况　　269

　　　　　　二、企业主要经济指标分析　　271

　　　　　　三、企业盈利能力分析　　272

　　　　　　四、企业偿债能力分析　　274

　　　　　　五、企业运营能力分析　　277

　　　　　　六、企业成长能力分析　　279

　　　　第二节  深国投　　281

　　　　　　一、企业概况　　281

　　　　　　二、深国投系列私募基金热发　　283

　　　　　　三、深国投系列私募基金10月热销　　284

　　　　　　四、深国投私募基金打出终身服务牌　　286

　　　　第三节  华宝信托　　290

　　　　　　一、企业概况　　290

　　　　　　二、华宝私募信托跑赢沪深300指数　　293

　　　　　　三、私募(PE)将成信托公司核心业务　　295

　　　　第四节  中信证券（600030）　　297

　　　　　　一、企业概况　　297

　　　　　　二、企业主要经济指标分析　　299

　　　　　　三、企业盈利能力分析　　300

　　　　　　四、企业偿债能力分析　　302

　　　　　　五、企业运营能力分析　　305

　　　　　　六、企业成长能力分析　　307

　　　　第五节  其它企业运行分析　　309

　　　　　　一、招商证券　　309

　　　　　　二、平安信托　　311

　　　　　　三、申银万国　　312

　　　　　　四、国泰君安　　314

　　　　　　五、联想投资　　317

　　　　　　六、北大方正投资有限公司　　319

　　　　　　七、红塔创新投资　　320

　　第十一章  2011-2013年中国基金行业关联产业运行新格局透析　　324

　　　　第一节  证券业　　324

　　　　　　一、中国多层次证券市场指数体系分析　　324

　　　　　　二、2011-2013年全国期货市场交易情况统计　　326

　　　　　　　　1、大连商品交易所　　329

　　　　　　　　2、上海期货交易所　　331

　　　　　　　　3、全国期货市场　　332

　　　　　　三、2011-2013年全国证券市场交易情况分析　　334

　　　　　　　　1、境内证券市场　　337

　　　　　　　　2、香港证券市场　　339

　　　　　　四、2011-2013年中国证监会派出机构统计分析　　340

　　　　　　　　1、北京　　342

　　　　　　　　2、福建　　345

　　　　　　　　3、深圳　　347

　　　　　　五、2011-2013年中国上市公司定期报告数据统计分析　　348

　　　　第二节  银行业　　351

　　　　　　一、国内的银行业发生历史性的巨变　　351

　　　　　　二、2011-2013年银行业主要指标　　352

　　　　　　三、中国银行热点业务透析　　354

　　　　　　　　1、负债业务　　357

　　　　　　　　2、资产业务　　359

　　　　　　　　3、中间业务　　360

　　　　　　四、2011-2013年中国银行不良资产运行探析　　362

　　　　第三节  保险业　　366

　　　　　　一、中国保险市场步入发展新阶段　　366

　　　　　　二、中国保险市场对外开放的特点　　369

　　　　　　三、中国保险业市场结构分析　　371

　　　　　　四、保险市场交易成本分析　　372

　　　　　　五、2011-2013年中国保险业保费收入情况分析　　374

　　　　　　　　1、人寿保险公司保费收入状况　　377

　　　　　　　　2、财产保险公司保费收入情况　　379

　　　　　　六、2011-2013年中国保险业各地区经营数据　　380

　　　　　　七、近几年中国保险业资金运用状况　　382

　　　　　　六、近几年中国保险行业资产情况分析　　385

　　　　第四节  社保基金　　388

　　　　　　一、2011-2013年社保基金实现收益率分析　　388

　　　　　　二、2011-2013年社保基金总收入分析　　390

　　　　　　三、社保基金计划执行新会计准则　　393

　　　　　　四、努力开创我国社保基金事业发展新局面　　395

　　　　　　五、社保基金专项治理要达到四项目标　　396

　　　　　　六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制　　398

　　　　　　七、中国社会保障基金投资问题分析　　401

　　第十二章  2017-2023年中国私募基金行业发展趋势预测　　405

　　　　第一节  2017-2023年中国基金业前景预测分析　　405

　　　　　　一、基金行业发展空间巨大　　405

　　　　　　二、基金行业竞争将更加激烈　　407

　　　　　　三、中国基金业将成为全球基金业的亮点　　408

　　　　第二节  2017-2023年中国私募基金业发展环境预测　　411

　　　　　　一、宏观经济环境预测　　411

　　　　　　二、金融环境预测　　412

　　　　　　三、证券市场预测　　414

　　　　第三节  2017-2023年中国私募基金行业发展趋势预测　　418

　　　　　　一、中国信托私募基金预测分析　　418

　　　　　　二、中国券商私募基金预测分析　　421

　　　　　　三、中国公司私募基金预测分析　　423

　　第十三章  2017-2023年中国私募基金业投资策略分析　　426

　　　　第一节  2011-2013年中国基金行业投资现状　　426

　　　　　　一、基金投资表现评价体系亟待改进　　426

　　　　　　二、基金风格逐渐受到投资者关注　　429

　　　　　　三、基金认可阶段性投资机会　　431

　　　　　　四、投资者应按债券基金类型选择投资方向　　432

　　　　第二节  2017-2023年中国私募基金行业投资分析　　435

　　　　　　一、私募基金类型成投资者关注要点　　435

　　　　　　二、通胀预期主导私募基金投资方向　　436

　　　　　　三、私募基金行业投资主题分析　　438

　　　　第三节  2017-2023年中国私募基金行业投资风险分析　　442

　　　　　　一、私募基金业风险管理根基不稳　　442

　　　　　　二、私募基金业风险监管效能不高　　445

　　　　　　三、私募基金业风险管理制度存在风险　　447

　　　　第四节  专家投资建议　　449

　　图表目录（部分）

　　　　图表：2010-2013年中国GDP总量及增长趋势图

　　　　图表：2011-2013年中国三产业增加值结构图

　　　　图表：2011-2013年中国CPI、PPI月度走势图　　452

　　　　图表：2010-2013年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

　　　　图表：2010-2013年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

　　　　图表：2000-2013年中国城乡居民人均收入增长对比图

　　　　图表：2003-2013中国城乡居民恩格尔系数对比表

　　　　图表：2003-2013中国城乡居民恩格尔系数走势图

　　　　图表：2010-2013年中国工业增加值增长趋势图

　　　　图表：2010-2013年我国社会固定投资额走势图

　　　　图表：2010-2013年我国城乡固定资产投资额对比图

　　　　图表：2010-2013年我国财政收入支出走势图

　　　　图表：2010-2013年中国社会消费品零售总额增长趋势图

　　　　图表：2010-2013年我国货物进出口总额走势图

　　　　图表：2010-2013年中国货物进口总额和出口总额走势图

　　　　图表：2010-2013年中国就业人数走势图

　　　　图表：2010-2013年中国城镇就业人数走势图

　　　　图表：2003-2013年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图　　477

　　　　图表：2003-2013年我国总人口数量增长趋势图

　　　　图表：2011-2013年人口数量及其构成

　　　　图表：2003-2013年中国城镇化率走势图

　　　　图表：2010-2013年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图

　　　　图表：2011-2013年各类型私募基金资产净值比例

　　　　图表：2011-2013年私募基金管理行业规模扩张因素分析

　　　　图表：2011-2013年新发行私募基金数量和发行规模

　　　　图表：2011-2013年发行的百亿私募基金

　　　　图表：2011-2013年新发行私募基金数量及份额

　　　　图表：2011-2013年各类型私募基金份额比例

　　　　图表：2004-2013年各类型私募基金份额变化趋势

　　　　图表：2011-2013年私募基金业绩排行榜

　　　　图表：2011-2013年私募基金收益前20名排行榜

　　　　图表：2011-2013年私募基金公司规模情况一览表

　　　　图表：2011-2013年全部私募基金公司净资产排名情况一览表

　　　　图表：2011-2013年末私募基金公司资产净值前10名

　　　　图表：2011-2013年私募基金公司管理费收入表

　　　　图表：2011-2013年1至3季度国内主要指数涨跌幅

　　　　图表：2011-2013年1至3季度国内各类基金收益

　　　　图表：2011-2013年1至3季度新成立基金的类别

　　　　图表：2011-2013年拆分基金对比

　　　　图表：1999-2013年固定资产投资及企业贷款增速图

　　　　图表：2010-2013年房地产投资增速图

　　　　图表：2001-2013年金融机构存款增速变化

　　　　图表：上市银行拨款覆盖率

　　　　图表：各类银行资产占比

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司主要经济指标走势图

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司经营收入走势图

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司盈利指标走势图

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司负债情况图

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司负债指标走势图

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司运营能力指标走势图

　　　　图表：陕西省国际信托股份有限公司成长能力指标走势图

　　　　图表：中信证券主要经济指标走势图

　　　　图表：中信证券经营收入走势图

　　　　图表：中信证券盈利指标走势图

　　　　图表：中信证券负债情况图

　　　　图表：中信证券负债指标走势图

　　　　图表：中信证券运营能力指标走势图

　　　　图表：中信证券成长能力指标走势图

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