2020年中国快递行业竞争格局及行业发展趋势分析:头部快递企业竞争持续加剧
快递是指物流企业通过自身的独立网络或以联营合作的方式,将用户委托的文件或包裹,快捷而安全地从发件人送达收件人的门到门的新型运输方式。快递行业作为邮政业的重要组成部分,具有带动产业领域广、吸纳就业人数多、经济附加值高、技术特征显著等特点。
一、快递行业竞争格局
我国头部快递企业竞争持续加剧,整个市场需求逐渐向龙头快递企业集中。2023年,顺丰在疫情中发挥直营网络优势,实现业务量81.37亿件,同比增速68.46%;韵达、中通、圆通增速高于行业平均增速,分别实现业务量141.82亿元、170亿元、126.48亿元。
2023年全国头部快递企业业务量及增速
资料来源:国家邮政局发展研究中心、博研咨询整理
2023年,顺丰在业务收入及增速上远超其他企业,实现业务收入1539.87亿元,同比增长37.25%;圆通、中通、申通业务收入均呈现正增长,圆通实现业务收入330.83亿元,同比增长6.2%,中通实现业务收入252.1亿元,同比增长14%,申通实现业务收入207.35亿元,同比增长8.58%。
2023年全国头部快递企业业务收入及增速
资料来源:国家邮政局发展研究中心、博研咨询整理
2023年,快递企业之间竞争分化持续加剧,快递市场在存量竞争基础上,继续拓展下沉市场、流量市场等增量市场,龙头快递企业价值愈发明显。2023年,我国CR8头部快递企业市场占比为82.2%,较下降0.3个百分比,近年来首次呈现下降。
2016-2023年全国快递与包裹服务品牌集中度指数(CR8)变化情况
资料来源:国家邮政局发展研究中心、博研咨询整理
博研咨询发布的《2023-2029年中国快递行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》数据显示:自以来,我国快递业务量前十五城市行业集中度CR15逐年降低;2023年,CR15城市快递业务量集中度已降至54.62%,较上年下降1.88个百分点;快递行业向下沉市场转移趋势明显。
2014-2023年中国CR15城市快递业务量集中度
资料来源:国家邮政局发展研究中心、博研咨询整理
2023年,在快速控制疫情后,我国率先恢复生产,为全球疫情提供了大量物资保障。尽管前半年受疫情影响,国际货运出现短暂萎缩,下半年快速回温,全年同比增速实现持平略增。2023年,国际及港澳台快递件量达到18.4亿件,较上年增加4亿件,同比增长27.78%。
2015-2023年国际及港澳台快递件量及增速
资料来源:国家邮政局发展研究中心、博研咨询整理
疫情对国际寄递产生阶段性影响。2023年,全年国际及港澳台快递件量达到18.4亿件,其中,11月国际及港澳台快递件量高达2.1亿元,同比增长31%;2月国际及港澳台快递件量低至0.8亿元。
2023年各月国际及港澳台快递件量及增速
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