2021年中国汽车动力电池行业市场全景调查及市场分析

    动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。

    其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

动力电池的特点

资料来源：企业公告、博研咨询整理

    电气化车辆在去年的12月达到了一个峰值92万台的月度产出。从去年6月份开始，所有纳入HEV的量，就往50万+开始走。目前全球来看，HEV的量比较稳定，占据xEV比例的33%-50%，PHEV大概占15%，BEV的量有波动在30%-40%。

全球主要的BEV、PHEV和HEV的量（单位：万台）

-	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2023年1月	2023年2月
xEV	34.1	41	25.3	31.7	47.7	53.2	48.2	68.5	67.7	73.7	92	62.6	54.4
%MoM	-12.5	20.3	-38.3	25.3	50.4	11.6	-9.3	42.1	-1.1	8.7	25	-31.9	-13.1
%YoY	5.9	-19.2	-36.1	-27.8	-0.9	32.2	29.7	51	72.7	65.2	81.4	60.7	59.6
BEV	7.9	12.4	8	10.1	16.4	16.4	17	25.6	24.9	29.2	42.7	23.4	17.6
%MoM	-24	57.6	-35.3	25.2	63.3	-0.5	3.9	50.7	-3	17.6	46	-45.2	-24.7
%YoY	2.6	-27.3	41.7	-34.7	-16.5	42.7	42.1	68.2	97.1	76	80.9	125.5	123.4
PHEV	4.4	5.1	3.9	4.9	7.2	8.8	7.9	10.4	11.2	12.3	16.1	9.7	8.7
%MoM	22.3	15.1	-23.9	25.9	46.9	22.7	-9.8	31.7	7.5	9.6	31.3	-39.7	-10.8
%YoY	15	-2.5	-14.4	8.5	65.4	106.4	120.7	149	133.6	150.6	189.3	71.2	96
HEV	21.8	23.5	13.4	16.8	24.1	28	23.3	32.5	1.7	32.1	33.2	29.5	28.1
%YoY	5.5	-17.5	-37.1	-30.1	0	14.3	7.7	25.1	45.1	39.3	54	28.8	29

资料来源：汽车电子设计、博研咨询整理

    博研咨询发布的《2023-2029年中国汽车动力电池行业市场全景调查及市场分析预测报告》数据显示：受益于电动汽车产业的发展,全球动力电池行业发展迅猛。最新统计数据显示，2023年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh，同比增长17%。

2019-2023年全球动力在电动汽车上的装机量

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

    具体来看，2023年，宁德时代(CATL)装机量34GWh，同比增长2%，连续第四年动力电池装机量全球居首，市场份额为24.82%；LG新能源(LGC)装机量为31GWh，同比增长150%，位居全球第二，市场份额为22.63%；第三是松下(Panasonic)，装机量为25GWh，市场份额为18.25%;第四是比亚迪（BYD），装机量为10GWh，其他装机量均小于10GWh，其它依次是三星SDI（装机量8GWh）韩国SKI装机量7GWh、AESC装机量4GWh、国轩高科装机量3GWh、中航锂电装机量3GWh，可以看出，宁德时代与LG新能源的装机量与其他电池制造商的差距正在扩大。

2019-2023年全球动力电池在电动汽车上的装机量（单位:GWh）

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

    可以看到，在2023年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top9企业中，中国企业占了5席：宁德时代、比亚迪、AESC（远景能源）、国轩高科、中航锂电。

2019-2023年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top9企业装机情况

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

    近年来，全球电池（电动汽车和ESS的电池）市场集中度在不断提升：Top3企业的市场份额为62%，2023年为66%，预计2023年将达到69%；Top6企业的市场份额为80%，2023年为86%，预计2023年将达到90%。

2019-2023年全球动力电池市场集中度

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

    2023年，全球电池（电动汽车和ESS的电池）出货量达213GWh，同比增长34%。预计，2023年主要电池公司生产线运营情况将显著改善，全球电池（电动汽车和ESS的电池）出货量将达到317GWh，同比增长49%。

2019-2023年全球电池（电动汽车和ESS的电池）出货量及增长

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

    2023年全球动力电池装机量为213GWh，产能为299GWh；预计2023年全球动力电池装机量为317GWh，产能为434GWh；预计2023年全球动力电池装机量为619GWh，产能为554GWh；预计2023年全球动力电池装机量为859GWh，产能为684GWh，到时交出现供不应求的状态，全球动力电池会出现短缺。

2019-2030年全球动力电池供需平稳情况（单位：GWh）

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

    从市场需求方面来看，2023年中国动力电池装机量136GWh，动力电池出货量193GWh；预计2023年动力电池装机量273GWh，动力电池出货量287GWh；预计2025年动力电池装机量1163GWh，动力电池出货量1396GWh；预计2030年动力电池装机量2963GWh，动力电池出货量3555GWh；

2019-2030年全球动力电池装机量及出货量（单位：GWh）

资料来源：电池网、SNE Research官网、博研咨询整理

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