2020年中国可再生能源行业运行状况及“十四五”发展趋势分析

     可再生能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。近十年以来我国可再生能源行业成长迅速，可再生能源开发利用规模已稳居世界第一。

    1、可再生能源工程建设投资情况

    我国每年投入大量资金用于可再生能源开发，特别是近两年可再生能源建设投资规模增长较快。2023年可再生能源建设投资规模达4313亿元，同比增长53.4%。

2012-2023年中国可再生能源建设投资规模

资料来源：国家能源局、博研咨询整理

    我国已形成较为完备的可再生能源技术产业体系，技术装备水平大幅提升。在水电领域具备全球最大的百万千瓦水轮机组自主设计制造能力，特高坝和大型地下洞室设计施工能力均居世界领先水平。全产业链集成制造也有力地推动了风电、光伏发电成本持续下降，近10年来我国陆上风电和光伏发电项目单位千瓦平均造价分别下降30%和75%左右，产业竞争力持续提升，为可再生能源建设投资增长注入强大动力。

    2023年水电建设投资规模为1077亿元，同比增长19.0%。风电电源建设投资规模增长较快，全国风电电源建设投资规模为607亿元，到2023年增长到2618亿元，大幅度超过水电建设投资。

2012-2023年中国各类可再生能源建设投资规模

资料来源：国家能源局、博研咨询整理

    2、可再生能源发电装机容量

    我国可再生能源装机容量为31845万千瓦时，到2023年中国可再生能源装机容量已经达到93464万千瓦时。可再生能源装机年增速保持在10%以上。

2012-2023年中国可再生能源装机容量

资料来源：中电联、生物质能产业促进会、博研咨询整理

    我国可再生能源发电装机容量约占全部电力装机的27.8%，到2023年中国可再生能源发电装机容量占比提升到42.5%。

2012-2023年中国可再生能源发电装机占比

资料来源：博研咨询整理

    从中国可再生能源结构来看，水电与风电占据主导地位，占比接近七成。2023年水电累计装机容量占比39.59%；风电累计装机占比30.11%。太阳能发电累计装机占比提升较快，达到27.15%。

2023年中国各类可再生能源装机容量结构

资料来源：中电联、生物质能产业促进会、博研咨询整理

    各类可再生能源发电装机增长较快的是风电及太阳能。太阳能发电装机容量仅341万千瓦，到2023年增长到25343万千瓦，年复合增长率达71.35%；其次为风电行业，风电装机容量为6142万千瓦，到2023年增长到28153万千瓦，年复合增长率达21.96%。水电发电装机容量增长较缓。

2012-2023年中国各类可再生能源发电装机容量

资料来源：中电联、生物质能产业促进会、博研咨询整理

    3、可再生能源发电量

    中国可再生能源发电量为9959亿千瓦时。到 2023年我国可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%，较增长9.4个百分点。可再生能源支撑我国非化石能源占一次能源消费比重达15.9%。

2012-2023年中国各类可再生能源发电量

资料来源：中电联、生物质能产业促进会、博研咨询整理

    根据博研咨询发布的《2023-2029年中国可再生能源行业竞争格局分析及发展趋势预测报告》显示： 2023年全国可再生能源发电量达到22154亿千瓦时，同比增加1730亿千瓦时。其中，水电发电量为13552亿千瓦时，同比增长4.1%；风电4665亿千瓦时，同比增长15.1%，风电已成为火电、水电之后的第三大能源；太阳能发电量2611亿千瓦时，同比增长16.6%；生物质发电1326亿千瓦时，同比增长19.4%。

2015-全国各类再生能源发电量情况

资料来源：中电联、生物质能产业促进会、博研咨询整理

    4、可再生能源行业“十四五”发展趋势

    我国要在2030年前碳排放达峰， 2060年前实现碳中和。实现碳达峰碳中和的战略目标，要推动新能源成为电力供应主体。这意味着我国将进一步推动可再生能源行业发展。

    到“十四五”末，我国可再生能源发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费的增量主体，可再生能源在全社会用电量增量中的占比将达到2/3左右。从2023年开始我国风电太阳能发展将进入平价阶段，可再生能源产业将摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化和竞争化发展。

    在需求端，再生能源供应持续增加的局面将进一步导致消纳矛盾的升级，国家政策将持续推动电能替代，实现高水平消纳利用。

中国可再生能源行业发展趋势

资料来源：博研咨询整理

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