2021年光伏建筑一体化产业链全景分析：整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点将推动BIPV快速发展

    光伏建筑一体化（BIPV）产业链结构

    光伏建筑一体化（即BIPV Building Integrated PV，PV即Photovoltaic）是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。”双碳“政策来临后，中国产业格局正在迎来剧烈变革，而建筑光伏有助于建筑减排。BIPV强调光伏组件的建材与建筑浑然一体，在观赏性、安全性、环保方面都有一定优势，是未来发展方向。从产业链结构看，光伏建筑一体化（BIPV）上游主要是光伏组件，包括晶硅材料、光伏用薄膜、逆变器、玻璃及支架等；中游主要是BIPV集成商；BIPV下游应用广泛，包括公共建筑、工商业建筑、居民住宅及市政（路灯、停车棚、充电站顶棚）等领域。

中国光伏建筑一体化（BIPV）产业链分析

资料来源：博研咨询整理

    上游光伏组件行业：龙头企业不断壮大

    得益于光伏产业的快速发展，目前我国每年新增光伏装机量占据全球三分之一以上的市场，在光伏组件环节的优势较大，根据PV InfoLink每年公布的数据显示， 2017-2023年以来，国内组件厂商在全球的竞争对手仅有美国的First Soler，韩国的韩华集团。

2016-2023年光伏组件出货量排名

资料来源：博研咨询整理

    光伏组件行业强者恒强效应凸显，2023年上半年，隆基、天合和晶澳组件出货量均超10GW，预计全年总出货规模将达153-170GW，进入跨越式发展阶段。

2023年上半年全球光伏组件出货量TOP6

资料来源：博研咨询整理

    中游市场BIPV装机量仍然较低，市场增长空间较大

    博研咨询发布的《2023-2029年中国光伏建筑一体化（BIPV）行业市场需求分析及投资方向研究报告》数据显示：2023年，光伏发电新增装机数据为48.2GW，继续保持全球第一，创历史第二新高，同比增长60%。2023年我国光伏发电新增装机4820万千瓦。其中，集中式光伏电站327万千瓦，占68%；分布式光伏155万千瓦，占32%。

2013-2023年中国光伏新增装机容量

资料来源：国家能源局、博研咨询整理

    和2023年全球BIPV装机总量分别达1.15GW和2.3GW，约占全球光伏总装机量的1%。据中国光伏行业协会光电建筑专委会发布的数据，从全球来看，我国2023年BIPV装机容量已达709MW，约占全球BIPV总装机量的七成。但从国内市场来看，建筑光伏装机量尚不足光伏装机总量的10％。

2023年全球及中国BIPV装机量分析

资料来源：中国光伏行业协会光电建筑专委会、博研咨询整理

    下游整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点推动BIPV市场爆发

    我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。近年来，全国房地产开发企业房屋施工面积持续增加。全国房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，2023年房屋施工面积增至926759万平方米。

    除此之外，2023年9月14日，国家能源局公布《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单》（下称《试点名单》），各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。根据《试点名单》，全部676个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中，山东参与的试点县（市、区）数量最多，共70个。其中包括胶州市、临淄区、济南高新技术产业开发区等地。河南、江苏参与的试点县（市、区）数量分列各省（自治区、直辖市）排名二、三位，分别为66个和59个。从区域板块来排名，西部地区参与的试点县（市、区）数量最多，随后是东部地区、中部地区和东北地区，分别试点253、248、148和27个。整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点的推进必将推动BIPV产业的快速升级。

整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点数量

资料来源：国家能源局、博研咨询整理

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