2020年中国特高压输电量及设备竞争格局分析

    一、特高压政策概况

    特高压英文缩写UHV；电压符号是U（个别地方有用V表示的）；电压的单位是伏特，单位符号也是V；比伏大的有kV（千伏）、比伏小的mV（毫伏），uV（微伏），它们之间是千进位。在我国，特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。

    我国出台多项政策推动特高压行业的持续发展。2023年5月，国家能源局发布《关于开展酒湖特高压直流等典型电网工程投资成效监管工作的通知》，主要是工程实际运行情况、工程投产后的可靠性、输电损耗率等关键指标是否达到预期水平，以及技术方案与预期的一致性。

特高压等电网建设政策概况

时间	发布	政策名称	主要内容
2023 年 4 月	国家能源局	《2023 年能源工作指导意见》	要加快多项特高压工程，提升新能源输送能力。在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行
2019 年 8 月	发改委	《产业结构调整指导目录（本）》	鼓励发展 500 千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件
2016 年 3 月	发改委	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2023 年）规划纲要》	优化建设电网主网架和跨区域输电通道，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力
2015 年 7 月	发改委、能源局	《关于促进智能电网发展的指导意见》	探索新型材料在输变电设备中的应用，推广建设智能变电站，合理部署灵活交流、柔性直流输电等设施，提高动态输电能力和系统运行灵活性
2015 年 5 月	国务院	《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》	大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。积极开展境外电网项目投资、建设和运营，带动输变电设备出口

资料来源：博研咨询整理

    二、特高压工程线路长度

    博研咨询发布的《2023-2029年中国特高压产业竞争现状及市场规模预测报告》数据显示：中国疫情逐渐受到控制，经济压力得到减缓，迎来新一轮建设高潮。2023年中国特高压工程线路长度达35868公里，同比增长3.8%。

2015-2023年中国特高压工程线路长度及增速

资料来源：国家电网、博研咨询整理

    据国家电网数据，中国加快特高压工程建设，其中“十四五”期间中国高特压线路建设开工数量增加约达13条。

2016-2023年中国特高压线路建设开工数量

资料来源：国家电网、博研咨询整理

    三、特高压输送电量

    中国特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，增长幅度有所加大，2023年中国特高压累计输电量为20764.1亿千瓦时，同比增长28.2%。

2016-2023年中国特高压累计输送电量及增速

资料来源：国家电网、博研咨询整理

    特高压与超高压输电对比，具有可输电距离远、传送损耗小、输送功率高、单位容量走线走廊占地面积小等优势，目前特高压工程成为政府投资建设，托底经济有力武器。

2023年中国特高压线路输送电量情况

线路名称	年输送量（亿千瓦时）	可再生能源（亿千瓦时）	可再生能源占比
长南荆特高压	52.2	15.3	29.3%
淮沪特高压	282.2	0	0.0%
浙福特高压	76.5	0	0.0%
锡盟-山东	92.4	0	0.0%
蒙西-天津南	145.4	0	0.0%
榆横至潍坊特高压	247.1	0	0.0%
复奉直流	306.9	306.9	100.0%
锦苏直流	374.2	374.2	100.0%
天中直流	408.6	166.2	40.7%
宾金直流	329.8	329.8	100.0%
灵绍直流	498.3	85.3	17.1%
祁韶直流	224.6	61.4	27.3%
雁淮直流	259.1	35.5	13.7%
锡泰直流	171.2	0.5	0.3%
鲁固直流	330.9	56.7	17.1%
昭沂直流	286.2	135.9	47.5%
吉泉直流	439.6	80.5	18.3%
青豫直流	34.1	34.1	100.0%
楚穗直流	259	259	100.0%
普侨直流	192.7	192.7	100.0%
新东直流	255.3	255.3	100.0%
昆柳龙直流	51.7	51.7	100.0%

资料来源：国家电网、博研咨询整理

    四、特高压设备

    特高压产业链中游中除了基建、线路、铁塔等成本外，站内设备也是重要成本之站内设备是特高压输电项目的核心，约占总成本30%。

2023年中国特高压直流输电项目成本占比

资料来源：年报、博研咨询整理

    交流变压器主要有单相、油浸和自耦变压三种，单价在4,000万元左右；GIS是由断路器、互感器等组成的高压配电装置。单价在7,000-8,000万元，毛利率在30%-40%之间。

2023年中国特高压交流输电项目成本占比

资料来源：年报、博研咨询整理

    五、特高压设备格局

    中国电南瑞及特变电工的规模远大于其他企业，同时，由于设备的技术门槛较高，而这两家研发支出投入较大带来的技术优势促使市占率较高，因此获得较大盈利。

中国部分特高压企业概况

企业名称	概况
国电南端	核心设备换流阀龙头企业，国家电网下属公司。主要业务为电网自动化和系统开发服务
中国西电	规模较大，高压产业链覆盖程度最高的输配电成套设备研究开发l生产制造企业
特变电工	核心设备变压器龙头企业
四方股份	是继电保护和变电站自动化设备市场领先企业
保变电气	是中国兵器装备集团公司的控股企业，中国最大的输变电设备制造企业之一，产品已出口至50多个国家及地区
思源电气	可提供品类全面的输配电设备，少有的输配电行业优秀民营企业。
许继电气	核心设备换流阀业内领先企业，国家电网直属产业企业。此外，许继电气产品已广泛应用于电力系统各个环节
平高电气	核心设备GIS组合电器龙头企业，国家电网全资子公司，也是中国首家通过中科院和科技部“双高"验证的高压开关企业
日昭电工	是一家以研发、生产、销售新型节能输电母线产品的企业,也可为各类客户提供专业的输配电解决方案
红光电气	是一家集科研、制造、贸易、销售于一体的大型区域集团公司，主要生产经营±800kV直流/1000kV交流及以下的电力金具、高低压输配电的成套开关设备等电力设备

资料来源：博研咨询整理

    1、交流特高压设备

    其中2023年中国特高压设备交流变压器市场份额占比较高的企业有特变电工、中国西电及保变电气，分别占比35%、30%及30%。

2023年中国特高压设备交流变压器市场份额

资料来源：公司年报、博研咨询整理

    2023年中国特高压设备GIS市场份额最高企业为平高电气占比约为45%；中国西电及新东北电气分别占比30%、20%。

2023年中国特高压设备GIS市场份额

资料来源：公司年报、博研咨询整理

    2023年中国特高压设备电抗器市场份额中，特变电工企业占比超过一半达53%，中国西电企业电抗器市场份额占比10.2%。

2023年中国特高压设备电抗器市场份额

资料来源：公司年报、博研咨询整理

    2、直流特高压设备

    直流特高压站内设备有换流阀、换流变压器及监控保护系统等，2023年中国特高压设备换流阀市场份额中，国电南端企业占换流阀市场的50%。

2023年中国特高压设备换流阀市场份额

资料来源：公司年报、博研咨询整理

    其中2023年中国特高压设备换流变压器主要企业有特变电工、中国西电及保变电气、山东电力设备等。其中特变电工企业占换流变压器市场份额的30%。

2023年中国特高压设备换流变压器市场份额

资料来源：公司年报、博研咨询整理

    中国特高压设备保护系统设备基本在国电南端及许继电气企业中，2023年中国特高压设备保护系统市场份额中，国电南端特高压设备保护系统市场份额占比过半，达52.9%。

2023年中国特高压设备保护系统市场份额

资料来源：公司年报、博研咨询整理

    六、特高压行业发展趋势

    2023年3月中央财经委员会第九次会议提出，构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。国家电网2023年底组织专题会议研究“碳达峰、碳中和”行动方案，确保实现“碳达峰、碳中和”目标。随着重大决策部署的实施和相关行业龙头企业行动方案的落地，电力系统节能减排和新能源的接入必将加速推进，特高压市场将迎来爆发式增长。

中国特高压行业发展趋势

资料来源：博研咨询整理

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